[동아엘텍(088130.KQ) - Conference Call 후기 / 유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎️368-6076]
★ IT OLED 확대, Micro OLED 시장 개화 수혜
☞ Conference Call 후기: IT OLED 시장 확대 및 Micro OLED 시장 개화 수혜 기대
1) IT 용 OLED 시장 확대로 인한 수혜 기대
2) 메타버스 시대를 위한 Micro OLED 시장 개화 기대
☞ 3Q22 Preview: 매출액 +39.2%yoy, 영업이익 +341.2%yoy. 실적 회복 지속 전망
☞ 현재 주가는 2023 년 기준 PER 5.5 배로 동종업체 대비 할인되어 거래 중
[신한금융투자 혁신성장 오강호, 심원용]
엔켐: 2022 도약의 발판
▶️ 1) 26년까지 증설 확대, 2) 신규 사업
- 전해액은 안정성 및 고성능을 좌우하는 물질
- 증설 지역 해외 현지화로 Quality 및 안정성 기대
▶️ 전해액 생산 CAPA
- 2020년 약 6만 5천톤
- 2023년 약 25만 5천톤
- 2025년 약 80만톤까지 증가 예정
▶️ NMP 리사이클 사업도 주목
- NMP 사용 이후 폐NMP를 회수 → 불순물 제거
- 전해액 사업과 더불어 고객사와 시너지 기대
▶️ 목표주가 96,000원, 투자의견 ‘매수’
- 23년 예상 EPS 3,175원, Target P/E 30.2배 적용
- 신규 사업 포트폴리오 확대에 관심
엔켐 원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=307971
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