주식투자리서치

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SK증권 최관순
ㆍ 3 Q23: 예상치 충족 
ㆍ 올리브영, 호실적은 의심 없으나 불확실성은 상존

<CJ [001040] 모두가 웃었다>
DS투자증권 김수현
ㆍ 그룹 전반적인 체질 개선 시작의 모습 
ㆍ 올리브영 실적 호조 지속 / 푸드빌에서도 Good News 
ㆍ CJ , 7년간의 주가 부진에서 벗어날 수 있는 기회

<대한항공[003490] 여객수요 증가와 화물운임 상승>
대신증권 양지환,이지니
ㆍ 3분기 (별도)영업이익 5,203억 원으로 당사 추정치 10% 이상 상회 
ㆍ 4분기 항공화물운임 상승전환, 견조한 여객 수요로 실적 호조 지속 예상 
ㆍ 유가와 환율의 불확실성은 있으나, 주가의 저점은 이미 통과하였다고 판단

<삼성생명[032830] 연말 배당성향 35~45% 목표>
신한투자증권 임희연
ㆍ 3Q23 지배주주 순이익 5,067억 원(+67% QoQ), 기대치 상회 
ㆍ 적정 자본비율 목표 수준은 220% vs. 현재 215~220% 추정 
ㆍ 목표주가 90,000원으로 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지

<JYP Ent.[035900] 단기 및 중장기 성장 둘 다 가능>
대신증권 임수진
ㆍ 라이브네이션과의 계약에 따른 공연 부문 가장 높은 성장세 기록 전망 
ㆍ 아티스트 활동 횟수 증가 및 신인 4팀 데뷔에 따른 외형성장 기대 
ㆍ 현지화 그룹에 가장 적극적으로 미래 잠재적 성장가치 높다고 판단

<이오테크닉스[039030] 바닥 다지기>
상상인증권 정민규
ㆍ 3분기 실적은 시장 기대를 하회 
ㆍ 4분기 실적을 바닥으로 빠르게 회복할 것

<에스엠[041510] 더 이상 할인 받을 이유 없다>
대신증권 임수진
ㆍ 현재 주가를 다시 하락시킨 원인은 펀더멘털에 영향 미미 
ㆍ SM 3.0 도입으로 디스카운트 요인 해소 및 펀더멘털 강화 중 
ㆍ 신인 3팀 데뷔로 고연차 중심에서 저연차 중심으로 구조적 변화 기대

<휠라홀딩스[081660] 내년 본업 회복이 절실>
키움증권 조소정
ㆍ 휠라 부진, 아쿠쉬네트 성장 견조 
ㆍ 24년, 미국 법인 비용 부담 축소 기대

<와이지엔터테인먼트[122870] 역대급 팬덤 낙수효과 기대>
대신증권 임수진
ㆍ 블랙핑크 멤버 2명 이상 재계약 시 즉시 목표주가 상향 계획 
ㆍ 베몬 팬덤 낙수효과에 용이한 환경. 상당 수준의 초기 팬덤 형성 예상 
ㆍ 트레져의 성장과 베몬의 유의미한 이익기여로 매출 하락 방어 가능

<두산테스나[131970] 24년에도 모바일 외 성장 지속>
신한투자증권 남궁현
ㆍ 3분기 영업이익 174억 원(-4% QoQ) 기록 
ㆍ 4분기 영업이익 197억원(+13% QoQ) 전망 
ㆍ 2024년 스마트폰 회복 및 모바일 외 비중 확대 
ㆍ 2019년 이후 여전히 성장 중인 OSAT 업체

<피엔에이치테크[239890] 본격적인 OLED 확대 시작>
신한투자증권 남궁현
ㆍ 3Q23 영업이익 21억 원(+133% QoQ) 기록 
ㆍ 4분기 영업이익 27억원(+33% QoQ) 전망 
ㆍ IT OLED 소재 구성 협의가 진행될 2023년 연말에 주목 
ㆍ IT OLED 확대에 따른 이중 수혜 + 차량용 OLED 확대

<실리콘투[257720] 이 정도면, K뷰티 전도사>
한국투자증권 김명주,전예원
ㆍ 3분기 영업이익이 당사 추정치를 10.1% 상회 
ㆍ 4분기도 좋을 수 밖에 없다 
ㆍ 화장품 섹터에서 가장 안전한 투자처

<뷰노[338220] 바람직한 실적과 더 커지는 미국의 꿈>
NH투자증권 박병국,한승연
ㆍ 딥카스 국내 종합병원 침투율 상회 
ㆍ 미국은 CPT 코드가 핵심. 미국 딥카스, 딥브레인 밸류 확대 시점

<하이브[352820] 위버스 가치를 제외해도 저평가>
대신증권 임수진
ㆍ 위버스 신규서비스 연간 매출 최대 4,656억 원 기여할 전망 
ㆍ BTS 공백기에도 2024년 성장세 지속될 것으로 전망 
ㆍ 저연차 IP의 성장, 강력한 신인 모멘텀 및 공연 부문 중심의 성장 기대