모닝브리핑

모닝브리핑

1월 24일 개장 전 주요 뉴스


 글로벌 경제/증시

[뉴욕증시] 기업실적 소화하며 혼조 마감… 다우만 하락세
https://view.asiae.co.kr/article/2024012406423657914

트럼프, 대선 다자대결서 바이든에 11%포인트 앞서
https://www.newsis.com/view/?id=NISX20240124_0002602576


 해외 산업/기업/종목

넷플릭스 신규가입자 예상 넘어선 1300만명...주가 8% 급등
https://www.mk.co.kr/news/culture/10927902

넷플릭스, WWE 레슬링 '로' 10년 독점 중계
https://www.hankyung.com/article/202401235697i

애플카 출시 2028년으로 연기...자율주행기능도 하향
https://view.asiae.co.kr/article/2024012406121542135

쌓이는 美 전기차 재고에 업계 물량 조절…'출혈 경쟁'도 불가피
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005660225

중국 정부, 게임 규제 초안 돌연 삭제… 기존 방침 백지화되나
https://www.moneys.co.kr/article/2024012316220385112


 국내 증시/산업/기업

와인 추천하는 삼성 '디지털 휴먼' 나왔다..오프라인 첫 선.. 생성형 AI 상용화 속도
https://www.fnnews.com/news/202401231311269074

삼성전자, 올해 갤Z폴드6 보급형 모델도 개발 검토
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=25482

SK하이닉스, HBM 공정에 국산 장비 대거 투입한다
https://www.etnews.com/20240123000249

두산그룹, 테스나 이어 SFA반도체 인수 '검토 중'
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=25489

LG이노텍, 애플 ‘비전 프로’ 핵심부품 3D 센싱 모듈 독점 공급
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000964856

포스코퓨처엠 작년 영업이익 78.4%↓…전기차 수요둔화 여파
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240123125452003

전기차 시장 가파른 둔화세에 배터리업계 '한파'…"내실 다지기"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240123134500003

빛 보는 韓 태양광… 글로벌 빅테크, 잇단 러브콜
https://news.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0924341053

JYP 이어 양현석도 자사주 매입… 엔터주 바닥 신호일까
https://view.asiae.co.kr/article/2024012316073653297

메디톡스, ITC에 ‘휴젤 영업비밀도용' 혐의 제외 신청… 왜?
https://www.news1.kr/articles/5298154

'원자력 발전' 우진엔텍, 24일 코스닥 상장… "지속적 성장 기대"
https://www.moneys.co.kr/article/2024012315573338673


정책/정부/정치

'웹툰판 넷플릭스' 육성한다…문체부, 조직·예산 강화
https://www.etnews.com/20240123000188

대형마트 의무휴업일 평일 전환, 서울시 첫 조례 개정 발의…"확산 여부 관심"
https://www.news1.kr/articles/5299125


 사회/기타

서울 아파트 거래 급감…두달 연속 2000건 밑돌 듯
https://www.newsis.com/view/?id=NISX20240123_0002602082

[날씨] 오늘도 북극 한파 계속, 서울 체감 -16℃... 제주 내일까지 대설
https://www.ytn.co.kr/_ln/0108_202401240623219262

[날씨] 오늘도 북극 한파 계속, 서울 체감 -16℃ ...제주 내일까지 대설

 

이런 무식한 극우놈들을 표를 찍으면 나라와 국민이 망하는데도 미련하고 어리석은 국민들 된장을 찍어봐야 짠지 느끼느냐 이 머저리 시궁창 새기 들아!!

 

https://n.news.naver.com/mnews/article/658/0000064154?sid=004

정부 ‘웹툰계 넷플릭스’ 육성한다…국제 시상식도 신설

 

 

[유안타증권 반도체 백길현]

■ 코세스(089890 KQ)
: 온디바이스 AI 도입에 따른 변화에 주목


▶️ 2023년 연간 영업이익 149억 원(OPM 16%, YoY 75%) 추정

- 글로벌 IT 수요 및 국내/OSAT 반도체 기업들의 투자 감소로 실적 부진 불가피 했으나, 

- 2023년 2차 전지 장비 초도 매출 350억 원 수준이 반영되며 전사 실적은 전년대비 증가했기 때문. 


▶️ 2024, 2025년 사상 최대 실적 기록 전망

- 동사 2024년, 2025년 연간 영업이익은 각각 304억 원(OPM 22%, YoY 104%), 423억 원(OPM 24%, YoY +39%)으로 추정. 

- 반도체 OSAT 업체들의 Capex 정상화가 기대되는 가운데, 

1) 북미 고객사가 온디바이스 AI를 도입하면서 동사의 반도체 장비 제품 다변화 가능성이 커지고 있으며,

2) 중화권 고객의 Cutting 방식 변화에 따른 Laser 장비 수요 증가를 예상하고, 

3) 1 H24 지나면서 해외 고객향 이차전지 장비 공급 증가를 기대하기 때문. 


▶️ 온디바이스 AI와 Copper Pin Attach

- 최근 온디바이스 AI 시장 성장이 본격화되는 가운데, 기존 PC/스마트폰뿐만 아니라 XR/Wearables로의 전방 다변화도 예상대비 빨라지고 있음. 

- 디바이스 내 신호 처리 속도에 대한 중요성이 지속 부각될 것. Fan out WLP, 2.5D, 3D 등과 같은 고부가 반도체 패키징에서, Solder Bump -> Copper Pillar -> Copper Pin으로 기술 고도화가 진행 중.

- Copper pin은 현재 mainstream인 Copper Pillar Plating 방식 대비 신호 전달 속도가 크게 개선되고 집적도를 높일 수 있기 때문. 참고로 Copper pin 장비는 기존 동사의 주력 제품 대비 단가가 2~3배 높을 것으로 추정됨.

- 동사는 북미 고객사 대상으로 Wearable 디바이스향 SiP Laser Cutting 장비를 공급을 개시한 바 있으며, 2024년부터는 XR 디바이스향 Laser Cutting 장비 수요 또한 늘어날 것으로 예상. 

- 이에 더해 1 H24 지나면서 동사의 Copper Pin Attach 장비 공급 가시성이 높아지고 있다는 점을 감안하면, 매출 증가에 따른 수익성 개선도 크게 나타날 것으로 기대됨.

- 현재 동사 주가(1월 23일 종가 기준)는 2024/2025년 EPS 기준 12M Forward PER 각각 7배/6배라는 점을 고려하면 Valuation 매력이 부각된다는 판단임.

@자료링크: https://url.kr/sy6f8n

 

 

 

[현대차증권 스몰캡/방산기계 곽민정]
서비스산업(OVERWEIGHT)
GPT 스토어: Monetization

아이폰 모먼트(iPhone Moment) : 애플 앱 스토어가 불러온 변화
아이폰이 2007년 1월 출시 이후 정확히 1년 6개월 뒤, 앱스토어가 등장, 당시 500개에 불과했던 앱은 기하급수적으로 증가하면서 2022년 앱스토어 등록된 앱은 180만 개에 달함. 새로운 애플리케이션의 증가는 스마트폰 판매 증가로 이어졌고 보다 많은 애플리케이션과 콘텐츠의 증가로 이어지는 선순환 구조를 창출함. 2014년 애플페이(Apple Pay)가 출시되면서 모바일 환경 속에서 금융 분야의 IT 기술 구현은 모바일 쇼핑의 활성화로 이어졌으며, 우버, 인스타그램, 넷플릭스, 레스토랑 예약 등 모든 생활을 앱을 통해서 할 수 있는 시대로 돌입. 앱 스토어 출시 당시 가장 한국판 킬러앱(Killer App)은 ‘카카오톡’으로 2010년 론칭 이후 2023년까지 다운로드 및 매출 모두 1위를 기록함. 이와 마찬가지로 GPT 스토어에서도 한국판 킬러앱(Killer App)을 찾는 과정이 필요할 것

GPT 스토어로 지배력을 강화하는 오픈 AI
2024년부터는 구축된 인프라에서 일어난 학습을 기반으로 서비스를 제공하는 영역으로 넘어가고 있음. 과거 애플이 앱스토어의 독점력을 이용해 아이폰 판매량을 늘려왔듯이, Open AI 역시 GPT 스토어를 AI 앱스토어로 키우면서 Chat GPT의 시장 지배력을 높일 수 있게 되었음. 생성형 AI의 ‘데이터 및 파라미터’ 경쟁은 인프라 기업들의 ‘컴퓨팅 파워’ 확대로 AI 반도체 수요를 자극했으며, 소프트웨어 기업군에게는 특정 분야에 특화된 다양한 앱 개발(API) 시도로 이어질 것으로 전망. 따라서 GPT 스토어에서 한국판 킬러앱이 될 수 있는 가장 가능성 높은 분야는 의료 AI이며, 문서 AI 역시 주목할 만함

Top Pick: 루닛, 한글과 컴퓨터. 차선호주: 인성정보에 주목
루닛은 의료 AI 중에서 가장 역사가 오래되고 대중이 가장 쉽게 접근할 수 있는 X-ray에서의 독보적인 포지셔닝을 바탕으로 AI가 독립적으로 영상을 판독할 수 있는 ‘자율형 AI’를 통해 수익화가 빠르게 진행될 것으로 전망됨. 한글과 컴퓨터는 네이버 하이퍼클로버 X를 비롯한 다양한 LLM 사업자와의 연동을 통한 AI 내 한컴오피스, 한컴독스 적용이 확대되며, 한컴오피스를 오피스 SDK, 계산엔진 SDK 등으로 모듈화해 제공함으로써 문서 기술을 적용할 수 있어 GPT 스토어 내에서 확장 가능성이 높다고 판단되며 한국의 ‘MS(Microsoft)’가 될 가능성이 높음. 인성정보는 원격의료가 대중화되는 시대에서 GPT 스토어도 중요한 역할을 수행할 것이며, 원격의료 기술을 가장 잘 구현할 수 있는 업체로 미국 RPM 서비스를 통한 수익화가 빠르게 진행될 것으로 전망됨. 그 외 수면과 관련된 생체 신호를 다루는 회사들 중 아워랩과 같은 비상장사도 관심 있게 보면 좋을 것

*URL: https://rb.gy/t5 hwys

**동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.