728x90 네오위즈16 게임주 [게임주, 여기서 더 갈 수 있을까?] 미래에셋 임희석 요즘 세미나에서 가장 많이 듣는 질문인데, 이제 반격의 서막이 올랐을 뿐입니다라고 답해드리곤 합니다. 생성 AI의 도입은 물밑에서 이루어지고 있으며 도쿄게임쇼, 지스타, 3Q 실적에서 24년 업종 리레이팅 가능성을 엿볼 수 있는 단서들은 이미 주어졌습니다. 금일 인뎁스 보고서 참고해 주시면 감사하겠습니다. 게임(비중확대) - 동이 트기 시작한다(도쿄게임쇼, 지스타) I. Investment Summary II. 신작 공급 정상화될 24년 - 유독 부진했던 23년 게임 시장 - 신작 공급 정상화 통한 탑라인 회복 전망 - 국내 및 글로벌 주요 게임사 신작 타임라인 III. 24년 가속화될 비용 절감 - 수익성 개선 전망 - 인건비 둔화세 관찰 시작 -.. 2023. 11. 27. 주식투자정보 주식투자정보 신한투자증권 혁신성장 오강호, 원재희] 티에스이: 2023 차근차근 올라가자 ▶️ 4Q22 실적 반등 기대 - 4Q22 영업이익 108억원(-5% YoY) 예상 - 3Q22 영업이익 87억원 기록 이후 반등 기대 ▶️ 1) 계단식 성장, 2) 고객사 확대 - 비메모리 + DDR5 수요 확대 → 소켓 성장 전망 - 2023년 고객사 확대 모멘텀도 긍정적 ▶️ 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 70,000원 - 23년 예상 EPS 4,525원에 Target P/E 15.5배 적용 - 소켓 부문 견고한 수요와 증설 효과에 주목 원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=312023 위 내용은 2023년 1월 2.. 2023. 1. 26. 주식투자정보 주식투자정보 [신한투자증권 인터넷/게임 강석오, 김동석] 네오위즈; 방향이 달라질 때 가장 무서운 법 ▶️ 4Q22 Preview: 신작 관련 비용 증가 - 4Q 매출 729억원, OP 적자 9억원 기록하며 컨센서스 하회 전망 - 신작 부재 속에서 기존작의 하향 안정화 지속 - 23~24년 대형 신작 준비로 비용 증가 ▶️ 방향이 달라질 때 가장 무서운 법 - 2020년 경영진 교체로 달라진 기업의 색깔 > 대형 IP와 게임으로 지속가능한 성장 목표 - 게임 산업의 메인 트렌드에도 완벽히 올라탄 모습 > 1) PC/콘솔 신규 IP 2) 서브컬쳐 신작 이미 준비 중 - 3년간 준비한 다수의 대형작 올해부터 연달아 출시할 예정 - 을 비롯해 일본 애니메이션 IP, 루트슈터 장르 등 향후 신작들로 큰 폭의 외.. 2023. 1. 25. 주식투자정보 주식투자정보 [키움증권/김진구] 네오위즈 기업리포트, BUY(Maintain), 목표주가 6.5만원 ◆ P의 거짓은 올해 1분기와 2분기에 몇차례 신규 인게임 영상 공개를 통해 신규 게임성을 공개할 것으로 관측, 기존 게임성 대비 차별적이고 새로운 컨셉의 월드와 전투 공개를 통해 선형식 소울라이크가 흡수할 수 있는 특정 유저풀에서 확장된 신규 유저층 확보가 가능해질 것으로 기대 ◆ 브라운더스트2는 최근 게임 트렌드를 형성하고 있는 서브컬처 분야에 맞닿아 있으며 개발자가 추구하는 캐릭터별 차별적이고 독특한 매력을 통해 유저들의 감정선을 관통할 것으로 기대, 당사는 해당 게임의 초기 매출 인식 분기를 2Q23E로 설정하고 이에 대한 일매출 추정치를 1.5억원으로 신규 반영, 이번달 10일부터 17일까지 예정.. 2023. 1. 10. 이전 1 2 3 4 다음 728x90