728x90 빅파마5 주식투자정보 [신한투자증권 디스플레이/IT소재 김찬우] ISC; 다시 기대해보자 ▶️4분기 매출액 438억원(+25%), 영업이익 139억원(+65%) 전망 - 비수기임에도 불구하고 고객사의 신제품 준비 영향에 실적 개선 ▶️2023년 매출액 2,204억원(+16.4%) 전망 - 전방 수요 부진에 메모리향 소켓 수요는 감소 - 북미 고객사의 서버용 CPU 출시 영향에 수혜 기대 - 서버향 DDR5 소켓의 경쟁력도 매우 높은 것으로 판단 - 1분기부터 실적 개선 전망 ▶️목표주가 49,000원으로 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지 - 선두업체 밸류에이션 상승 및 EPS 상향 조정 반영 - 선두업체와 격차는 있지만 경쟁력 상승 중 - 선두업체: 웨어러블 제품, ISC: 서버향 제품에 집중 - 비메모리 경쟁력 확대 및 DDR.. 2022. 11. 28. 투자정보 [NH/박병국] 에이비엘바이오 [에이비엘바이오(Not Rated)] 바이오테크에서 가장 매력적인 기업 ■요약 간테네루맙 실패, 레카네맙 성공 등 11월 말 CTAD가 다가올수록 BBB플랫폼에 대한 관심도는 높아질 것. 사노피 L/O ALB301은 연내 1상 개시될 예정이며, 다음 큰 성과는 그랩바디 T, 4-1BB 이중항체에서 기대 ▶️ ’23년 CNS 트렌드 대장 기업, 그랩바디 B의 가치는 점점 높아진다 11월 14일 로슈 알츠하이머 후모물질 간테네루맙 3상 실패 공개. 구체적인 데이터는 CTAD(11/29~12/2)에서 공개. 다만 간테네루맙은 과거 2,3상 데이터와 제한적인 타겟으로 기대감도 낮았음. 플라크의 제한적 감소가 주요 원인으로 추정, 자체 BBB기술로 1b/2a상 중인 RG6102에 관.. 2022. 11. 16. 에이치엘비 # 뇌종양 임상 2상발표 - HLB 이번주(10/24-10/29) 뇌종양(교모세포종) 임상 2상 중간결과 발표 예정. - 임상 환자의 절반이 사망한 시점에서 발표하는 것. 해당 임상은 2016년부터 시작 -> OS(생존기간)이 매우 높게 나왔을 가능성이 큼. 회사 자신감 매우 높음. - 교모세포종 표준요법(테모달)의 OS 15개월 수준. 이번에 2배에 달하는 30개월 수준 나왔을 가능성 높을듯.(1상은 30개월 이상) # verismo therapeutics 기술이전 - 미국 CAR-T 개발기업 Verismo therapeutics. hlb제약이 35.2%, hlb가 9.6% 지분 보유. - Verismo therapeutics는 최초의 CAR-T(킴리아) 만든 미국 Upenn 대학 Carl Jun 교수.. 2022. 10. 24. 코인이후를생각하다 2022년 6월 24일 금요일 Column_코인 이후를 생각하다_2022.06.25 - 다각화에서 전문화로 - * 1960~80년대 기업들의 성장 전략은 다각화였습니다. 딱히 연관이 없는 사업들까지 붙여 외형을 키웠고 카리스마 넘치는 인물을 경영자로 앉혔습니다. * 40년이 지나고 세상은 너무나 달라져서 지금 글로벌 유수 기업들 CEO는 모두 너드들입니다. 성장 전략이 다각화에서 전문화로 바뀌었기 때문인데, 30년 전엔 또 갖다 붙일 게 없나를 고민했다면 지금은 어떻게 떼어낼 지를 고민합니다. - 빅파마, 전환의 시기 - * 근래 전략을 극적으로 전환화고 있는 산업은 제약입니다. 빅파마들은 스스로 ‘빅’의 위상을 내려놓고 바이오테크 회사로 탈바꿈하는 중입니다. * GSK는 곧 센소다인과 센트룸을 파는 건.. 2022. 6. 25. 이전 1 2 다음 728x90