728x90 씨에스윈드21 투자리서치 투자리서치 [하나증권 화장품 박은정] 코스메카코리아(241710.KQ/매수): 4Q23 Review: 역대 최대 실적 기록 ■ 4Q23 Review: 역대 최대 실적 기록 코스메카코리아의 4분기 실적은 연결 매출 1.2천억원(YoY+15%), 영업이익 150억원(YoY+300%, 영업이익률 12%)을 기록했다. 호실적으로 상여(13억원)가 존재했으며 이를 감안 시 컨센서스(143억원)를 14% 상회했다. 국내/미국 인디 브랜드향 수주 증가, 중국의 손익 개선 등으로 역대 최대 실적 달성했다. 지배주주순익은 44억원(YoY+1239%)에 그쳤는데, EWLK/EWL의 호실적으로 배당가능이익에 대한 법인세(39억원)가 증가 된 영향이다. 4분기 법인별 매출 성장률은 미국법인 +39%, 한국법인 +17%, 중국.. 2024. 2. 26. 투자리서치 투자리서치 [솔루엠(248070. KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 허준서 ] ★ 왼손엔 ESL, 오른손엔 파워모듈 ☞ 삼성전기에서 분사한 전자부품 전문 업체 ☞ 2024년 예상실적 기준 PER 9.4배 경쟁사대비 저평가 ☞ 2024년 매출액 2.1조 원 영업이익 1,924억 원 예상 ☞ 전체 시장 성장률을 상회하는 ESL 사업부문의 성장 ☞ 파워모듈 사업도 EV충전기 날개달고 성장 https://vo.la/vNSaj *본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다. [한투증권 최고운] 항공: 진에어 4분기 서프라이즈는 시작에 불과 ● 진에어 4분기 영업이익은 성수기인 3분기보다 42% 증가한 462억 원을 기록. 컨센서스를 141%나 상회한 서프라이즈 ● 아직 세부실적 데이터가 공개되지.. 2024. 1. 18. 글로벌해상풍력시장분위기급호전 해상풍력 시장 분위기 급호전 -미국, 유럽의 중단되었던 프로젝트들 재개 -뉴욕, 뉴져지 등에서 건설 중단된 프로젝트들 내년 초 높아진 전력 판매 단가로 재입찰 -영국이 해상풍력 입찰단가의 상한선을 66% 상향한데 이어 -Orsted는 2022년 낙찰받고 건설을 주저하던 Hornsea3(2.9GW)프로젝트의 최종 투자를 확정 -최근 중단을 선언한 영국 Norfolk Boreas 해상풍력도 독일 개발업체인 RWE가 자금 투입을 확정하면서 Boreas 단지부터 건설 재개 -금리가 하향 안정화되는 시그널이 발생하면서 마지노선에 있었던 해상풍력 프로젝트들이 활성화되고 있어 -글로벌 해상풍력 시장 고성장 국면 초기 https://maritime-executive.com/article/rwe-acquires-thre.. 2023. 12. 22. 씨에스윈드 씨에스윈드, 글로벌 최대 해상풍력 하부구조물 업체 인수 -덴마크 Bladt Industries -인수가격은 프리미엄 265억원에 순부채 포함하면 약 2천억원 상회하는 것으로 추정 -Bladt는 글로벌 해상풍력 구조물 시장의 최대업체로 40년 이상의 업력과 쟈켓, 모노파일, TP, OSS 등 모든 파이프라인 보유 -유럽, 미국, 아시아 시장 모두 고객사 확보 -Bladt의 매출은 2023년 약 6천억원 수준, 2024년은 9천억원 이상으로 예상. 미국 동부 해상풍력향 하부구조물 매출 증가 때문 -영업이익률은 다른 해상풍력 하부구조물업체들의 10% 이상에 비해 낮은 2~3% 수준으로 부진했는데, 관리부실이 가장 큰 이유인 것으로 판단 -씨에스윈드와 Bladt의 연결회계는 빠르면 올 4분기, 늦어도 내년부터 .. 2023. 7. 10. 이전 1 2 3 4 ··· 6 다음 728x90