728x90 에스티아이9 반도체 [SK증권 반도체 한동희] 질적 성장으로 Valuation의 벽을 넘어 ▶️ TSMC 컨센서스 반등 시작 (Feat. AI+HPC) TSMC 12m Fwd. EPS 반등 이후 전고점 돌파 직전 Specialty 절대 강자 TSMC의 수주는 더블 부킹 없음 -> 실수요와 밀접 AI, HPC 향 선단 수요 (N3, CoWoS 등) 강세의 증명 과거 TSMC의 전망치 반등은 메모리를 항상 선행 -> 메모리에도 HBM 수주 등의 형태로 후행 반영 전망 레거시 회복 더디나, 저점 통과 중+AI 업계의 톤업 -> TSMC 가동률 연중 회복 기조 암시 ▶️ 2Q24 HBM 눈높이 추가 상향 전망 2025년 HBM 물량 논의 시작 2Q24부터 진행 예상 HBM3e 최종 Qual test 통과, 초기 수율 확인해야 20.. 2024. 2. 22. 반도체 반도체 가온칩스(시가총액: 9,168억) 단일판매ㆍ공급계약체결 2024.02.13 10:51:27 (현재가 : 79,800원, +15.65%) 계약상대 : GAONCHIPS JAPAN Co., Ltd 계약내용 : AI 반도체 ASIC 설계 개발 공급지역 : 일본 계약금액 : 557억 계약시작 : 2024-02-08 계약종료 : 2025-12-31 계약기간 : 1년 10개월 매출대비 : 128.49% 기간감안 : 67.63% 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240213900265 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=399720 가온칩스 - 네이버페이 증권 : 네이버페이 증권 관심종목의 실시.. 2024. 2. 13. 삼성디스플레이투자본격화 삼성디스플레이, 11월 중 6.5G 15K 발주..12월에 QD-OLED 30K 발주 사실상 확정 사진= 삼성디스플레이 삼성이 차세대 디스플레이 생산에 박차를 가한다. 특히, 계속 부인해왔던 6.5세대(G) 디스플레이 생산설비 발주가 이달 중 시작되는 것으로 확인돼, 글로벌 디스플레이 시장에 큰 변화를 이끌 것으로 예측된다. 삼성전자와 관련업계에 따르면 삼성디스플레이는 글로벌 차세대 디스플레이로 지목된 6.5G 디스플레이 생산을 위한 생산설비 발주를 이달, 11월 중으로 확정‧진행한다. 또 다음 달, 12월에는 최신 하이엔드 제품인 QD-OLED 30K 생산설비를 발주할 계획인 것으로 확인됐다. 삼성 내부사정에 밝은 한 관계자는 “삼성이 사상 최고 실적을 기반으로 디스플레이 분야에서 초격차를 실현하기.. 2022. 11. 16. 투자정보 [신한금융투자 IT장비(반도체/통신) 고영민, 최도연, 신현재] 에스티아이 - 23년을 향한 모든 단서가 긍정적 ▶️ 결론 - 23년 인프라 & 신규장비 모두 긍정적 기대 - 실적 하방 지지 뿐만 아니라 성장률 자체도 의미있는 수준 - 최선호주 유지 ▶️ 3분기 리뷰 - 영업이익 106억원, 컨센서스(136억원) 하회 - 주요 배경 1) 외화채권에 대한 보수적 충당금 설정 2) 개발비 증가(인력 충원 및 해외법인 설립) 3) 원자재비 증가 ▶️ 4Q22 & 23년 전망 - 4Q22: 실적 QoQ 둔화 → 타이트한 원자재 수급 지속 및 추가적인 보수적 충당금 설정 반영 - 23년: 전방 인프라 투자 프로젝트, 의미있는 수준의 개수 및 규모(가시성↑) → 삼성전자 4~5개, 마이크론 및 인텔 등 - 3분기 .. 2022. 11. 14. 이전 1 2 3 다음 728x90