728x90 이수페타시스9 주식투자정보 주식투자정보 [유안타증권 스몰캡 이수림] 전장용 MLCC가 이끌어갈 실적 상승 자료 Link: https://bit.ly/3WOzMB5 -MLCC 업황, 턴어라운드 기대 2022년 글로벌 IT 세트 수요의 부진으로 인해 어려운 시기를 지나온 MLCC 업황은 1Q23을 지나면서 Bottom-Out 시그널을 보일 전망. 전방 수요의 확실한 개선을 예상하기는 어려운 상황이나 MLCC는 지속적인 재고조정이 이뤄진 만큼 세트 출하량의 점진적 반등이 이뤄진다면 부품 주문량은 가파르게 증가할 것 -전장용 MLCC, Outperform 전장용 MLCC는 1) 범용 대비 고부가가치이며, 2) 전력 소모량 증가에 따른 탑재량 증가로 2024년까지 CAGR 16%로 성장하며 시장 성장률(7%)을 Outperform할 것. .. 2023. 1. 30. 주식투자정보 주식투자정보 키움/전기전자 김지산] ▶️ 이수페타시스 (007660): 중요한건 꺾이지 않는 수주 [BUY(Maintain), 목표주가: 10,000원] 1) 다른 기판 업체들과 차별적인 실적 방향성 시작 - 4분기 영업이익 318억원(QoQ -7%, YoY 93%)으로 기존 추정치 충족시킬 것 - 서버 및 네트워크장비 수요 둔화 불구, MLB 공급망의 탈중국화 흐름 속에서 고객 다변화 성과와 점유율 상승 통해 선전 2) 생산능력을 웃도는 수주 지속, 상반기에도 완전 가동 상태 유지 예상, 실적 가시성 높아 - 특히 G사향 수주 강세, 신규 고객인 NV, M, I사 대상 수주 증가 추세 - 인텔의 서버용 CPU(사파이어래피즈) 출시가 서버 및 MLB 수요 개선 뒷받침할 것 3) 중국 후난 법인도 미주 고.. 2023. 1. 17. 투자정보 [NH/박병국] 에이비엘바이오 [에이비엘바이오(Not Rated)] 바이오테크에서 가장 매력적인 기업 ■요약 간테네루맙 실패, 레카네맙 성공 등 11월 말 CTAD가 다가올수록 BBB플랫폼에 대한 관심도는 높아질 것. 사노피 L/O ALB301은 연내 1상 개시될 예정이며, 다음 큰 성과는 그랩바디 T, 4-1BB 이중항체에서 기대 ▶️ ’23년 CNS 트렌드 대장 기업, 그랩바디 B의 가치는 점점 높아진다 11월 14일 로슈 알츠하이머 후모물질 간테네루맙 3상 실패 공개. 구체적인 데이터는 CTAD(11/29~12/2)에서 공개. 다만 간테네루맙은 과거 2,3상 데이터와 제한적인 타겟으로 기대감도 낮았음. 플라크의 제한적 감소가 주요 원인으로 추정, 자체 BBB기술로 1b/2a상 중인 RG6102에 관.. 2022. 11. 16. 투자정보 [키움/전기전자 김지산] ▶️ 이수페타시스 (007660): 성장의 본질은 고객 다변화 [BUY(Maintain), 목표주가: 10,000원(하향)] 1) PCB 업종 내 차별적인 실적 방향성 예상 - 서버 및 네트워크장비 수요 둔화 감안해야겠지만, ① MLB 공급망 탈중국화 가속화되고 있어 신규 고객 확보 및 점유율 상승을 통해 극복, ② 여전히 생산능력을 넘어서는 수주 성과 뒷받침, ③ 추가 설비투자와 신공장 조기 가동 노력 통해 지속 성장 기반 마련, ④ 중국 법인도 중다층 MLB 대응력 향상돼 ASP가 상승하며 실적 기여 확대 2) 최근 추가 설비투자 계획 발표, 중장기 수요에 대한 자신감으로 해석 3) 실적 추정치 유지, 올해와 내년 영업이익은 각각 1,177억원(YoY 151%), 1,321억.. 2022. 10. 24. 이전 1 2 3 다음 728x90