728x90 재벌집막내아들2 주식투자정보 [메리츠증권 전기전자/IT부품장비 양승수] LG이노텍(011070): 우려는 반영, 회복과 성장에 주목 - 4Q22 영업이익은 5,306억원으로 컨센서스를 -8.9% 하회할 전망 - 1) Foxconn 정저우 공장 생산 정상화 지연 2) 원화 강세 3) 기판소재 사업부 부진의 영향 때문 - 다만 4Q22는 일시적인 부진이라고 판단하며 2023년에도 추가적인 성장이 가능하다고 판단 (영업이익 기준 1조 7,687억원으로 올해 대비 +8.3% 성장 전망) - 1) 아이폰15의 폴디드줌 카메라모듈 단독 공급에 따른 평균 ASP 상승과 액추에이터 일부 내재화에 따른 의미 있는 수익성 개선 기대 - 2) 애플의 XR기기는 시점보다는 새로운 디바이스의 출시 자체에 의의가 있다고 판단. 기술적인 성과만 가시화된다면 .. 2022. 12. 19. 투자정보 [현대차증권 스몰캡 곽민정] 성광벤드(014620): BUY/TP 22,000원 (유지/유지) ■투자포인트 및 결론 - 3Q22 신규수주는 약 520억원대. 원자재 가격 하락으로 미국 고객사와 협상 기간이 길어지면서 영향을 받았으나, 최근 포스코 침수 영향으로 가격 상승 전가 가능한 상황 - 4Q22 신규수주는 3Q22에 이연된 미국향 프로젝트 등으로 700억원 중반대는 무난히 달성할 전망. 수주 증가 이유는 저유가에서 고유가로 변화하면서 2H21부터 미국쪽 LNG, 셰일가스 수주가 늘어나고 있음 ■주요이슈 및 실적전망 NDR로 본 주요 Key Takeaway - 전방산업별 매출 비중은 3Q22 기준 석유화학 76.6%, 조선해양 11.5%, 발전설비 4.5%, 기타 7.4%이며, 전체 수주에서 LNG가.. 2022. 11. 18. 이전 1 다음 728x90