728x90 하이록코리아5 투자정보 받) - 단가 : 37,000원 (11/29일 종가 41,350원 10.5%할인) - 해외 : 국내 = 7:3 - 경쟁율 3:1 [신한 조선 명지운, 이동헌][Initiation] 조선기자재; 약속의 기자재 보고서 링크; https://bit.ly/3OKneYZ 비중확대(Overweight) 의견으로 커버리지 시작 - HSD엔진, 한국카본, 태광, 성광벤드, 세진중공업, 동성화인텍 6개사에 대한 분석을 시작 - Top Picks 동성화인텍, 차선호주 한국카본 Valuation; 실적 파티로 증명 - 조선기자재업체도 최소 2025년까지 일감 확보한 것이라 봐도 무방 - 선박 발주량과 연동되어 상승하는 기자재사 밸류 - 이제 증가한 수주분이 실적으로 발현되는 것에 주목할 때 투자포인트(1) : 전방산업 부흥.. 2022. 11. 30. 투자정보 [NH/박병국] 덴티움 [덴티움(TP 120,000원 유지, Buy 유지)] 시장 상황은 바뀐 게 없습니다 ■요약 투자의견 Buy, 목표주가 12만원 유지. 3Q 매출액 907억원(+27% y-y), 영업이익 337억원(+123% y-y)으로 컨센 상회. 중국 485억원, 러시아 60억원. 베트남(3Q 누적 150억원) 주요 수출처로 부상, 향후 러시아 상회 가능 ▶️ 신뢰를 저버리지 않는 3분기 실적 투자의견 Buy, 목표주가 12만원 유지. 3Q 매출액은 907억원(+27% y-y), 영업이익 337억원(+123% y-y)으로 컨센 상회. 중국 485억원, 러시아 60억원. 베트남은 3Q 누적 150억원으로 러시아를 넘는 주요 수출국 가능 비용: 1)판관비의 임차료, 감가상각비가 원가로 계정변경(20.. 2022. 11. 9. 투자분석리서치 [메리츠증권 운송/조선/기계 배기연] 피팅 Fit + ing - 3분기 별도 매출액 기준 태광 +62.9% YoY, 성광벤드 +147.1% YoY, 하이록코리아 +24.2% YoY를 기록할 전망. 상반기 수주 턴어라운드 → 하반기 매출 턴어라운드 - 전방산업인 조선업과 산업설비(건설)시장이 9~12개월 시차를 두고 견인하는 수주 사이클 상 피팅업계 수주 확대는 확정적 - 태광, 성광벤드, 하이록코리아에 대한 바스켓 매수 의견 유지 자료: https://bit.ly/3TcPXXy [한투증권/김정환] 에코프로비엠 3Q Preview: 누구나 인정할 좋은 실적 ● 영업이익 1,396억원으로 전분기대비 36% 증가 - 3분기 추정 실적은 매출액 1.66조원(+40% QoQ, +307% YoY), 영업이익 1,3.. 2022. 10. 11. 누리호발사성공을진심으로소원해봅니다. [이미지출처=연합뉴스] * 핵심 4대 기술 모두 독자 개발 누리호의 불꽃 온도는 3300도가 넘는다. 하지만 외부의 도움없이 자체적인 기술로 누리호를 완성한 우리 기술진의 피와 땀은 그것보다 더 뜨거웠다. 우선 발사체 추진력을 담보할 로켓 엔진 개발이 최우선 과제였다. 특히 핵심 부품인 터보 펌프를 만들어야 하지만 누구도 지식ㆍ경험ㆍ노하우가 없었다. 터보 펌프는 수백개의 밸브를 0.01초 단위까지 조율해 연료와 산화제를 정확히 공급하는 초정밀 장치였다. KARI 연구진들은 미국ㆍ러시아의 고전 교과서를 뒤지고 박물관에서 구형 로켓을 참고하는 등 열정을 불태웠다. 그나마 원리가 비슷한 항공기 가스 터빈 엔진 개발 경험자를 주축으로 5년 여의 연구 끝에 2008년 마침내 개발에 성공했다. 2007년.. 2022. 6. 3. 이전 1 2 다음 728x90