728x90 해성디에스6 해성디에스 [Web발신] [해성디에스 2Q23Preview: 업황 부진에도 Level-up된 수익성 확인] - 2Q23 실적은 낮아진 컨센서스에 부합. 전자 제품, 서버의 업황 부진에도 OPM 16.3%로 과거와 달라진 수익성 입증할 것. - 2023년 빅테크 중심의 AI 투자 열풍에 힘입어, 2H23 이후 메모리 반도체 업황 회복과 DDR5 수혜로 실적 회복 예상. - AI 열풍으로 기판업체의 Valuation도 크게 상승함에 따라, 해성디에스 Target P/E를 8배에서 12배로 상향 (Peer Group 평균 대비 20% 디스카운트) * 리포트 링크 https://is.gd/aBkAWB 삼성증권 www.samsungpop.com 2023. 7. 14. 차량용반도체 확장하는 차량용 반도체 생태계, 경쟁력 키우기 위한 방안 마련돼 고성능 반도체가 다수 탑재되는 전기차, 자율주행차 등이 주목을 받으면서 차량용 반도체 시장이 2025년 약 100조 원에 이를 것으로 전망되고 있습니다. 차량용 반도체는 넘치는 수요에 비해 진입장벽이 높은 분야 입니다. 반도체의 성능과 안정성이 탑승자의 안전과 직결되기 때문에 제조와 품질 관리가 까다롭고, 일반 산업용 반도체에 비해 요구되는 수준이 높습니다. 실제, 자율주행차의 경우 일반 내연기관차 대비 필요한 반도체 수가 약 10배 많은 것으로 알려져 있습니다. 이에 발맞추어 정부는 지난 9월, 차량용 반도체 시장의 경쟁력을 키우고, 기술 자립 기반을 조성하기 위해 ‘차량용 반도체 성능평가 인증 지원사업’에 3년간 250억 원을 투.. 2022. 11. 17. 투자정보 신한투자증권 혁신성장 오강호, 박형우] 해성디에스: 엄청난 실적, 매력적인 밸류 지속 ▶️ 3분기 실적 서프라이즈 - 3Q 영업이익 574억원(+105% YoY) - 2021년에 이어 2022년도 성장 지속 - 1) 높은 가동률, 2) 환율 효과 ▶️매력적인 밸류에이션 - 2023년 예상 PER 3.9배 수준 - IT 수요 둔화에도 모빌리티 성장 지속 - 2023년 본격적인 증설 효과 반영 ▶️ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 64,000원 - 23년 예상 EPS 9,646원에 P/E 6.6배 적용 - 밸류에이션 매력과 성장 모멘텀에 주목 원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=309641 위 내용은 2022년 11월.. 2022. 11. 8. 금일의리서치 [키움/전기전자 김지산] ▶️ LG전자 (066570): 경기 민감도 큰 사업 구조, 자동차부품이 희망 [BUY(Maintain), 목표주가: 120,000원(하향)] 1) 3분기 잠정 영업이익 7,466억원(QoQ -6%, YoY 25%)으로 시장 컨센서스(8,685억원) 하회 - 자동차부품이 공급망 이슈 개선과 함께 기대 이상으로 선전했지만, TV의 시장 상황이 유럽 중심으로 더욱 악화, 가전은 물류비 부담과 함께 경쟁 비용 증가. 유로화 약세 등 환율 여건도 부정적으로 작용 2) 관전 포인트로서 ① TV는 유통 재고 건전화 위해 월드컵 특수 현실화 여부가 관건 ② 가전 주택 경기 등 수요 여건 비우호적이지만, 원자재 비용 등 원가 부담 점진적으로 완화될 것 ③ 자동차부품은 e파워트레인 매출 비중 확.. 2022. 10. 11. 이전 1 2 다음 728x90