728x90 해성산업4 금일의리서치 [키움/전기전자 김지산] ▶️ LG전자 (066570): 경기 민감도 큰 사업 구조, 자동차부품이 희망 [BUY(Maintain), 목표주가: 120,000원(하향)] 1) 3분기 잠정 영업이익 7,466억원(QoQ -6%, YoY 25%)으로 시장 컨센서스(8,685억원) 하회 - 자동차부품이 공급망 이슈 개선과 함께 기대 이상으로 선전했지만, TV의 시장 상황이 유럽 중심으로 더욱 악화, 가전은 물류비 부담과 함께 경쟁 비용 증가. 유로화 약세 등 환율 여건도 부정적으로 작용 2) 관전 포인트로서 ① TV는 유통 재고 건전화 위해 월드컵 특수 현실화 여부가 관건 ② 가전 주택 경기 등 수요 여건 비우호적이지만, 원자재 비용 등 원가 부담 점진적으로 완화될 것 ③ 자동차부품은 e파워트레인 매출 비중 확.. 2022. 10. 11. 리서치 [ FS리서치 인뎁스보고서 ] 해성디에스 (195870) : 눈높이 확 올릴 때 ! ▶️전방산업 가속화에 따른 구조적 성장 동사는 반도체 Substrate에 사용되는 리드프레임(Lead Frame)과 패키지기판(Package Substrate)을 주 사업으로 영위하고 있다. 매출액의 대부분은 리드프레임이 차지하고 있으며, 이중 절반은 차량용 리드프레임이다. 차량용 반도체의 쇼티지가 지속되는 가운데 해당 제품의 수요는 견조할 것으로 예상된다. 패키지기판의 주요 고객사는 서버용 DRAM을 만드는 종합반도체기업이다. 주요 고객사의 서버용 DRAM의 실적이 크게 늘어나고 있기 때문에 지속적인 수혜가 기대된다. ▶️실적 개선의 배경과 오버행 이슈 해소 동사의 리드프레임은 PPF(Palladium Pre-Plate.. 2022. 9. 19. 27일장마감후 주요종목공시 27일 장마감후 주요종목공시 뉴스 *해성디에스(195870)=사업장 공간효율 증대 및 생산설비 증설을 통한 매출 확대기반 확보를 위해 636억원 규모 반도체 Substrate 제조용 기계장치, 건축물 등 시설증설에 나선다고 공시. *SK디앤디(210980)=경기도 용인시 소재 토지 및 창고시설을 930억원에 취득했다고 공시. 취득 금액은 자산 총액 대비 4.69%에 해당. *한창제지(009460)=일반백판지 제품생산 설비인 1호기를 가동 중단한다고 공시. 생산중단 사유는 일반백판지 생산 효율화 및 경쟁력 강화. 계*양전기(012200)=최종수·김영식·이근호 사외이사를 신규선임하고 이영찬·박영원 사외이사는 일신상의 사유로 자진 사임한다고 공시. *해성디에스(195870)= 해성테크놀로지를 100% 흡수합병.. 2022. 5. 27. 미국종이수급대란 미국, 종이 수급 '대란'…생산능력 감소·원자재 가격 급등 코로나19 기간 골판지 생산 집중한 제지 업계 시장 진입 문턱 높고 생산 라인 증설 어려워 ▲ 코로나19 팬데믹 기간 동안 미국 제지업체들은 골판지 생산에 집중했다. (사진=픽사베이) 연간 7000만 톤 이상의 제지를 생산하는 세계 2위의 종이 산업 대국인 미국의 종이 대란이 발생했다. 미국 종이 생산량과 수입량 감소와 종이 원자재 펄프가격 폭등이 맞물리면서 미국 내 종이 수급이 차질을 빚고 있기 때문이다. 5일 ERA Forest Products Research에 따르면 지난해 북미 제지 생산능력은 약 250만톤 줄었다. 2019년과 비교하면 20% 급감했다. 고정비 부담이 크고 에너지 비용이 많이 들어 설비 증설이 어렵고 시장 진입 문턱이 높.. 2022. 5. 5. 이전 1 다음 728x90