728x90 현대글로비스5 현대차그룹지배구조 ※ Boston Dynamics 단상 - 현대차 그룹의 지배구조 현안은 ① 기아차와 현대제철이 보유한 현대모비스 지분(23%) 매각을 통한 순환출자 해소, ②정몽구 → 정의선 회장으로 이어지는 지분 승계 작업(상속세) - 상속세는 1/18일 기준 약 2.3조원 추정(주식 한정). 10년 연부연납 신청 시 연간 2,300억원 부담 - 상속세 재원 마련은 ①현대글로비스 지분 매각, ②현대엔지니어링 IPO 시 구주 매각, ③현대오토에버 활용, ④Boston Dynamics 지분 활용 등 - 특히 최근 한국 등에서 불고 있는 로봇 관련주의 인기 고려 시, 정의선 회장이 20% 보유한 Boston Dynamics의 지분 가치 중요도 높아질 것 → B.D의 시가총액이 10조원만 기록해도 상속세 문제 해결 - Bos.. 2023. 1. 19. 투자정보 [신한 의료기기 원재희/이동건] * 휴비츠(매수 / TP 15,500원); 달라진 이익 레벌 □ 3Q22 Re: 컨센서스에 부합하는 호실적 달성 - 3분기 연결 기준 매출액 및 영업이익 각각 297억원(+20.4% YoY, 이하 YoY 생략), 63억원(+42.8%, OPM 21.3%) 시현. 매출액과 영업이익 모두 시장 컨센서스 부합 - 호실적은 러시아 정부 안과 장비 입찰 확대에 따른 안과 제품 유럽/CIS향 수출 고성장에 기인 - 또한 동남아 내 안경원 장비 수요 증가에 따른 상해휴비츠 수출 확대, 우호적인 환율 등도 전사 외형 성장에 기여 - 영업이익률은 2023년 신사업 런칭 위한 선제적 인건비 집행에도 불구하고 전분기대비 2.0%p 증가. 이는 큰 폭의 매출 성장에 따른 영업 레버리지 효과 발.. 2022. 10. 31. 화물연대파업영향 - 화물연대 파업으로 인해 자동차업종의 경우 1차적으로 국내공장의 가동률이 영향을 받게 됨 - 완성차의 경우, 국내공장 출하량 중 약 70%는 해외수출에 해당되어 평균적으로 해외직수출 비중이 10% 수준에 불과한 부품업체 대비 손실이 적게 발생되는 구조 - 파업이 단기에 그칠 경우 2Q22의 실적에 미치는 영향은 완성차가 상대우위가 될 수 있으나, 장기적으로는 완성차/부품업체 유사한 구조로 수렴 - 업체별 한국공장/총 연결매출 비중 (1Q22 기준, 모비스의 경우 A/S 포함): 현대차43.3% 기아 55% 현대모비스 65% 만도 46.3% 한온시스템38.3% 에스엘61.6% 화신54.3% 한국타이어 39% - 현대글로비스의 경우 국내물류 사업이 현 파업에 직접 노출되는 구조로, 완성차/부품대비 현저히 .. 2022. 6. 14. LNG유조선선박용선료10년만에최고 에너지 기업들, LNG유조선 확보 위해 경쟁하면서 선박 운임 급등 선박 용선료 10년 만에 최고 일본의 가스터미널로 접근하는 LNG 유조선. 사진=로이터 러시아의 분쟁국 침공에 따른 제재로 세계 에너지 흐름이 재편되면서 가스 무역상들이 LNG유조선을 확보하기 위해 경쟁하고 있다고 외신이 3일(현지 시간) 보도했다. 영국의 셸, 프랑스의 토탈에너지 및 중국의 유니펙과 같은 에너지 기업들은 최근 겨울 성수기에 연료를 운반하기 위한 LNG유조선을 평소보다 매우 이르게 계약하기 시작했으며 경쟁이 급증하고 있어 임대료도 빠르게 오르고 있다. 클락슨 플라투 증권사에 따르면 최근 LNG유조선을 용선(선박의 전부 또는 일부를 빌리는 것)하는 비용은 하루 12만달러(약 1억4912만 원)로 이는 1년 전보다 약 50% .. 2022. 6. 4. 이전 1 2 다음 728x90