주식투자정보
DS투자증권 리서치센터 DS투자증권 음식료·미디어 Analyst 장지혜
[미디어] 팬엔터테인먼트 탐방노트: 역대급 라인업
** 요약
-2023년: 다양해진 플랫폼과 더 강력해진 드라마 라인업
<꽃선비 열애사>, <국민사형투표>, <돌풍>, <반짝이는 워터멜론>, <인생>
-23년 역대 최대실적 기록 전망. 현재 주가는 23년 예상 실적 기준 PER 10배 미만으로 밸류에이션 매력적
DS투자증권
📮[메리츠증권 유틸리티/건설 문경원]
▶️씨에스윈드(112610)
4Q22 Preview:
실적 부진하지만 지금이 매수 적기
2023.01.11 (화)
(Report 링크) https://bit.ly/3QI8dYR
- 4Q22 연결 영업이익은 271억원을 기록하며 컨센서스(321억원)를 하회할 전망
- 하반기 수주 부진과 일부 생산 차질, 환율 하락으로 인한 마진 개선 둔화가 원인
- 1Q23까지는 이익 부진하겠으나, 하반기로 갈수록 수주 개선 효과 본격화
- 고객사들의 수주 턴어라운드는 확신을 주는 요소. 미국 AMTC는 플러스 알파
- 부담스러웠던 밸류에이션도 최근 조정. 투자의견 Buy, 적정주가 86,000원을 유지
(Report 링크) https://bit.ly/3QI8dYR
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
★ 제약/바이오: 에스티팜(237690): 올리고 증가로 호실적 전망
[키움 제약/바이오 / 허혜민]
◆ 애널리스트 코멘트
[키움 허혜민] ★ 에스티팜, 올리고 증가로 호실적 전망
투자의견 BUY, 목표가 10만 원 유지.
고지혈증 RNAi 치료제 렉비오의 매출이 지지부진한 가운데 경쟁사 에질런트의 CAPA 2배 증설 투자 소식으로 동사의 주가 -7% 하락하였습니다.
에질런트는 강한 수요에 대비하기 위함이라고 밝혔습니다.
동사 또한 ‘23년에는 고지혈증치료제 공급 비중이 낮아지고, 생산 품목 다양화로 생산 포트폴리오가 안정화 될 것으로 보입니다.
4분기 실적은 올리고 매출 증가로 양호한 실적이 기대됩니다.
- 4분기 매출액 801억 원(YoY +55%, QoQ +32%), 영업이익 90억 원(YoY 흑전, QoQ +99%, OPM 11%)으로 시장 컨센서스 매출액 744억 원과 이익 70억 원을 각각 8%, 29% 상회할 것으로 전망
키움 제약/바이오 소식통
★ 보고서 링크: https://bit.ly/3CE7XE5