애플MR

애플 비전프로에서 투자 아이디어 뽑아내기

작성: 버프 

ㅁ “웨어러블 컴퓨터”라는 새로운 발상
- 애플의 공식 마케팅 문구 ‘공간 컴퓨팅 Spatial Computing의 시대가 온다’
- 본인은  “웨어러블 디바이스가 결국 컴퓨터로 진화하지 않겠느냐”라는 애플의 주장으로 보임

- 실제 20세기 이후 거대한 기술적 발전은 대부분 컴퓨터의 발전:

1. 컴퓨터의 개인화=“PC”: 군사용으로나 쓰이던 컴퓨터가 엄청난 대량생산+비용절감으로 개인화됨
2. 컴퓨터의 연결=”인터넷”: 전 세계에 엄청나게 분산된 데이터를 빠르고 효율적으로 연결하니, 엄청난 시너지가 발생하게 됨
3. 컴퓨터의 기동성=“스마트폰”: 기동성 mobility을 극대화한 초소형 컴퓨터인 스마트폰 등장으로 정보 접근성 대폭 향상
⇒ 이제는 ‘착용만 하면, 어디든 내 스크린/키보드/마우스로 만들어주는 컴퓨터’라는 공간 컴퓨팅의 개념으로 진화하게 될까?


ㅁ 모든 기기의 컴퓨터화 혹은 로봇화
- 머지않아 모든 IT기기가 컴퓨터화되는 트렌드도 가능할 듯
ex) 스마트 TV: 넓은 디스플레이와 음향 기능이 강조된 컴퓨터
로봇 청소기: “청소”라는 특정 물리적 기능을 탑재한 작은 자율주행 컴퓨터/로봇
자율주행차: “이동”이라는 물리적 기능에 특화된 컴퓨터/로봇

- 또 애플은 WWDC에서 1) 자체 M2 프로세서를 모든 애플 PC에 탑재, 2) R1이라는 새로운 초고성능 이미지 프로세싱 반도체 개발 발표
- 엄청나게 다양한 하드웨어 형태가 컴퓨터화
⇒ 각각의 특화된 기능에 고도 맞춤설계된 다품종의 반도체 개발 증가


ㅁ 큰 흐름의 찐 수혜주는 뭘까?
1. 컴퓨터가 외부 상황을 인식하고 판단하려면 카메라와 각종 센서의 채택량이 급증할 것
ex) 비전프로 카메라 무려 12개, 3D 센싱 무려 5개 탑재

2. 대량의 이미지/비디오를 처리하기 위한 반도체 급증할 것
ex) 비전프로의 주인공중 하나가 저 많은 센서가 입력한 정보를 실시간으로 처리해 초고속 출력하는 R1 반도체

 

 

 

 드디어 공개된 애플 헤드셋 : 장점과 단점, 파생될 비즈니스

애플의 VR 헤드셋, Vision Pro가 드디어 공개됐습니다. 

다만 투자자들이 지금 AI에 푹 빠져 있다보니 시장 반응은 생각보다 미지근했던 것 같습니다. 가격이 3500달러로 너무 비싸기도 하구요. 

국내외 언론에서 이야기하는 장단점과 파급효과를 정리해봤습니다.

================

1) 장점

- 경량화 : 기존 VR 헤드셋과 달리 배터리를 외장으로 분리하고 알루미늄을 다량 사용해 무게를 줄임. 전원을 연결하면 하루종일도 사용. 그러나 장시간 착용시 무게감과 열감, 어지러움이 느껴진다는 후기는 여전

- 공간 컴퓨팅(spatial computing)과 R1 칩 : 이번에 M1에 이어 R1 칩을 새로 공개. R은 리얼리티 프로세서(Reality Processor)의 약자임. 눈을 깜빡이는 속도보다 8배 빨리 스트리밍. 앞으로 미디어/게임 등을 주축으로 공간 컴퓨팅에 주력하겠다는 의미. 이번에 애플은 3D를 지원하는 새 OS도 공개

- 카메라/센서 수요 : 아이폰과 비교하면 카메라 갯수는 비슷하나 센서 갯수가 급증. 애플 VR은 전면부 바깥쪽에 5개의 센서와 12개의 카메라 위치. 마이크도 6개. 안쪽엔 2,300만 픽셀의 고성능 OLED 2개 탑재

2) 단점

- 가격 : 3,499달러에서 시작. 아이폰 4대 가격이자 60인치 TV를 3대는 살 수 있는 가격임. 대중화에 걸림돌 될 것

- 개인정보 보호 : 논란을 사전에 차단하기 위해 사용자가 뭘 쳐다봤는지 등등이 애플과 서드파티, 웹사이트에 공유되지 않도록 조치. 그러나 의구심은 여전. 또한 사용자가 헤드셋을 쓰고 사진을 찍거나 녹화할 때 외부 표시 기능

- 아직 출시까지 6개월 이상 남았음 : 2024년 초 미국 출시 예정이며 여타 국가는 이후 순차 출시. 아직은 대량생산이 어렵고 보완할 것도 많다는 이야기. 당장의 시장 영향은 제한적일 것

3) 영향

- 컨텐츠/게임 : 디즈니 플러스 앱 개발 중. 일단 애플 VR이 가장 먼저 활용될 곳은 영화/컨텐츠 소비일 것이기 때문

- 옵틱 ID : 지금까지는 안면인식이 주류였으나, 애플의 헤드셋은 홍채인식

 

https://n.news.naver.com/article/469/0000742955?sid=105 

베일 벗은 애플 혼합현실 헤드셋... 가격이 무려 450만원