투자정보

투자정보

 

#시황

- 미국 증시는 장중 낙폭을 상당히 축소마감, 다우는 장중 1.3% 나스닥 1.6% 까지 하락했으나 낙폭축소 

- 무디스가 지역은행들의 신용등급 강등여파로 하락의 빌미, 보스톤과 필라델피아 연은총재가 내년 금리인하 시작 발언 하면서 낙폭을 축소 

- 가장 돋보인 주식은 일라이릴리와 노보노디스크, 최근 당뇨약의 비만치료제 변신

일라이릴리는 마운자로 덕분으로 실적서프라이즈, 노보노디스크는 위고비 임상3상에서 심혈관 질환 부작용감소까지 나옴 

GLP-1 당뇨와 비만치료제의 메가트렌드 형성

- 국내에선 비만치료제에대한 지속형플랫폼가진 펩트론과 인벤티지랩이 가장 수혜, 

그외 당뇨관련 아이센스, 동운아나텍등이 관련테마 형성 

- 반도체 설계기업 ARM이 9월 나스닥 상장추진, 애플과 삼성전자등이 투자할 예정, ARM 관련 국내 가온칩스 오픈엣지 코아시아 파두등이 테마 

- 엔비디아는 차세대 AI칩 GH200 그레이스호퍼 슈퍼칩공개, HBM3에서 업그레이드된 HBM3e 탑재, SK하이닉스 공급 유력 

- 미국 증시도 주도주인 엔비디아, 테슬라의 조정구간, 가장 견고한것은 헬스케어업종 

릴리와 노보노디스크의 상승에서 국내 비만당뇨테마가 가장 큰 수급을 받을것으로 보이고 그외 제약바이오업종 모두 흐름이 좋을것

 

 

 

[스몰캡 신석환][2Q23 Review]솔루엠: 실적으로 증명한 ESL 고성장

- 2Q23 매출액 5,235억원, 영업이익 442억원, 컨센서스(영익338억원), 실적 서프라이즈 기록
- 2Q 매출액이 전분기대비 소폭 감소에도 불구 높은 마진율이 이어지며 긍정적으로 기여
- 하반기 ESL 신규 대규모 수주 및 서버/EV향 파워모듈 공급으로 실적 성장 기대
- 2H23 ICT(ESL) 매출액은 3,172억원(vs. 1H23 매출액 5,622억원)으로 상반기 대비 감소할 것으로 예상
- 다만 현재 글로벌 및 신규 고객 사향 입찰 진행 중인 부분이 더해지며 하반기 ESL 매출의 추가 성장 가능성 존재

https://bit.ly/3s34Tiu

 

ㅁ 펩트론
- 포인트: 1) 일라이 릴리와 노보 노디스크 간 비만치료제 경쟁 격화, 지속형 약물 플랫폼 2) 작년 연말 빅파마 MTA 체결 후 텀싯까지 수령 완료, 라이센스 아웃만 남은 상황  
- 리스크: 1) 주사제 대체할 경구용 비만약 등장 가능성 2) 유럽 의약품청에서 비만치료제 부작용에 대한 의문 제기 후 조사 중
 https://www.biotimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=11453