모닝브리핑

모닝브리핑

 

 

2월 23일 개장 전 주요뉴스


✅ 글로벌 경제/증시

🔸엔비디아 호실적에 美증시 '열광'…다우·S&P500 사상 최고
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240223009351072

🔸美연준 부의장 "경제 예상대로 움직이면 연내 금리인하 적절"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240223003600072

🔸2월 유로존 종합 PMI 48.9·1P↑…"서비스업 7개월 만에 경기확대"
https://www.newsis.com/view/?id=NISX20240222_0002636539


✅ 해외 산업/기업/종목

🔸돈 찍어내는 엔비디아…하루만에 시총 368조원↑
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005679080

🔸인텔-MS-오픈AI ‘칩 어벤져스’ 연합…美정부 “칩스법2 지원”
https://www.donga.com/news/list/article/all/20240222/123650389/1

🔸구글, 오픈소스 AI ‘젬마’ 공개…엔터프라이즈·오픈소스 투트랙 동시 공략
https://zdnet.co.kr/view/?no=20240222171204


✅ 국내 증시/산업/기업

🔸'밸류업 1호 ETF' 나온다…현금창출능력 최우선 고려
https://www.sedaily.com/NewsView/2D5GJRPTA1

🔸엔비디아 날자 SK하이닉스 웃는다…차세대 'HBM3E'로 더 밀착
https://www.news1.kr/articles/5328978

🔸삼성전자 "HBM4, 데이터 전송 속도 66% 빨라진다"
https://www.sedaily.com/NewsView/2D5GKXJQMK

🔸세탁건조기 첫선…가전에 들어온 ‘온디바이스 AI’
https://www.sentv.co.kr/news/view/680087

🔸‘OLED 패널’ 탑재 아이패드 나온다… 삼성D·LGD 양산 준비
https://www.fnnews.com/news/202402221829394802

🔸방산주, 고공비행 힘받나...수은법 개정안 소위 통과
https://www.fnnews.com/news/202402221451180404

🔸스코넥, 메타 퀘스트 신규 MR 게임 '트래블러' 본격 개발 나서
https://www.fnnews.com/news/202402221733255628

🔸한국콜마, 지난해 매출 2조 돌파…'역대 최대'
https://dealsite.co.kr/articles/118553

🔸알테오젠, 美 머크에 ‘ALT-B4’ 전 세계 독점권 부여… ‘최대 5750억+로열티’ 규모
https://www.donga.com/news/Health/article/all/20240222/123646060/1

🔸中 여행심리 회복 조짐에…항공업계, 노선 재운항 '시동'
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005679072

🔸‘국내 디지털 트윈 1위 기업’ 이에이트 코스닥 데뷔
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005679084

🔸3조 끌어모은 SEM 전문 ‘코셈’ 오늘(23일) 코스닥 상장
https://www.newswell.co.kr/news/articleView.html?idxno=9440


✅ 정책/정부/정치

🔸거래소, 전사 차원 '밸류업 TF' 구축…정은보號 조직개편 윤곽
https://www.sedaily.com/NewsView/2D5GL428MB

🔸기재부, 해외보다 높은 배당소득세 인하 검토
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000972120

🔸尹 "3.3조 원전 일감·1조 특별금융 지원…원전 재도약 원년"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240222083200001

🔸이창용 한은 총재 "인플레 둔화 과정 평탄하지 않을 것…긴축기조 유지"
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005678570


✅ 사회/기타

🔸[날씨] 흐리고 아침 영하권, 빙판길 유의...제주 산간·동해안 중심 눈
https://www.ytn.co.kr/_ln/0108_202402230622389858

[날씨] 흐리고 아침 영하권, 빙판길 유의...제주 산간·동해안 중심 눈

알테오젠

https://naver.me/xGmBS3K4

힘들게 1시간 맞던 주사, 8분이면 끝…항암제 시장서 불붙은 피하주사 개발 경쟁

 

https://naver.me/II1KOKZl

엔비디아가 80% 장악한 AI 반도체 시장, 10배 더 커진다

 

정까지는 계속 관심

 와이랩/엔비티 가 직접적인 종목

그외로는 미스터블루/디앤씨미디어/키다리스튜디오/핑거스토리/밀리의서재 등

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000972515

나스닥 문 두드리는 네이버웹툰… 韓·日 이어 美 공략 속도낼까

 

https://www.seoulwire.com/news/articleView.html?idxno=532252

이에이트·코셈, 23일 코스닥 신규 상장 - 서울와이어

 

엔비디아 16% 폭등, 시총 하루새 368조 폭증…사상최고

https://naver.me/5NA8TZbL

엔비디아 16% 폭등, 시총 하루새 368조 폭증…사상최고(종합)

 

ttps://http://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202402202014392240106465

[Company Watch]큐알티, 성장 이끌 키워드 'HBM·AI·리사이클'

미국증시 특징섹터

 

 

2월 22일 시간외 특징주


테라사이언스(073640)
+9.93%
동사가 최대주주로 있는 다보링크, 장 마감 후 주주총회소집결의(임시주주총회) 정정공시(초전도체 관련 사업 추가) 및 20억원 규모 주식회사 그린비티에스(공동대표:정평영, 권영완 고려대 교수) 전환사채권 취득 결정 공시 
 
스코넥(276040)
+7.93%
장 마감 후 [스코넥, 메타와 MR 게임 콘텐츠 개발 계약 체결] 기사 
 
엔피(291230)
+6.82%
스코넥, 메타 퀘스트 플랫폼 대상 MR게임 콘텐츠 개발 소식 등에 시간외 메타버스(Metaverse) 테마 상승 
 
시그네틱스(033170)
+4.42%
시간외 반도체 관련주 상승. 맥스리니어 및 여타 글로벌 반도체 기업에 '몰디드언더필(MUF)' 기술 관련 제품 공급 지속 부각 
 
제일테크노스(038010)
+4.07%
장 마감 후 지난해 실적 발표, 연결기준 매출액 2,676.41억원(전년대비 +24.11%), 영업이익 361.18억원(전년대비 +86.06%). 보통주 1주당 180원(시가배당율2.0%) 현금배당(결산배당) 결정 공시 
 
엘오티베큠(083310)
+4.07%
엔비디아 어닝 서프라이즈 등에 시간외 반도체 관련주 상승 
 
에이직랜드(445090)
+3.83%
엔비디아 어닝 서프라이즈 등에 시간외 반도체 관련주 상승 
 
에스넷(038680)
+3.61%
시간외 메타버스(Metaverse)/증강현실(AR)/가상현실(VR) 테마 상승. 엔비디아와의 파트너십 기반 AI 인프라 시장 내 점유율 25% 목표 비전 제시 재부각에 정규장 4.73% 상승 
 
삼일씨엔에스(004440)
+3.54%
장 마감 후 지난해 실적 발표, 연결기준 매출액 2,164.47억원(전년대비 -10.27%), 영업이익 51.70억원(전년대비 흑자전환) 
 
에이디칩스(054630)
+3.42%
엔비디아 어닝 서프라이즈 등에 시간외 반도체 관련주 상승 
 
맥스트(377030)
+3.41%
스코넥, 메타 퀘스트 플랫폼 대상 MR게임 콘텐츠 개발 소식 등에 시간외 메타버스(Metaverse)/증강현실(AR) 테마 상승 
 
비유테크놀러지(230980)
+3.03%
스코넥, 메타 퀘스트 플랫폼 대상 MR게임 콘텐츠 개발 소식 등에 시간외 메타버스(Metaverse)/증강현실(AR)/가상현실(VR) 테마 상승 
 
자이언트스텝(289220)
+2.81%
스코넥, 메타 퀘스트 플랫폼 대상 MR게임 콘텐츠 개발 소식 등에 시간외 메타버스(Metaverse) 테마 상승 
 
씨씨에스(066790)
+2.74%
시간외 일부 초전도체 테마 상승 
 
버넥트(438700)
+2.45%
스코넥, 메타 퀘스트 플랫폼 대상 MR게임 콘텐츠 개발 소식 등에 시간외 메타버스(Metaverse)/증강현실(AR) 테마 상승 
 
모헨즈(006920)
+2.40%
장 마감 후 지난해 실적 발표, 연결기준 매출액 1,114.06억원(전년대비 +23.61%), 영업이익 121.40억원(전년대비 +240.92%) 
 
알테오젠(196170)
+2.38%
머크와 인간 히알루로니다제 원천 기술(ALT-B4) 라이센스 변경계약 체결 등에 정규장 11.82% 급등 
 
에이디테크놀로지(200710)
+2.38%
엔비디아 어닝 서프라이즈 등에 시간외 시간외 반도체 관련주 상승 
 
칩스앤미디어(094360)
+2.34%
시간외 반도체 관련주 및 메타버스(Metaverse) 테마 상승 
 
이수페타시스(007660)
+2.27%
엔비디아 어닝 서프라이즈 등에 시간외 시간외 일부 PCB(FPCB 등) 테마 상승 
 
디와이디(219550)
+2.27%
장 마감 후 250억원 규모 제3회차 BW 발행 완료 공시 
 
제우스(079370)
+2.20%
엔비디아 어닝 서프라이즈 등에 시간외 반도체 관련주 상승 
 
메리츠금융지주(138040)
+2.12%
장 마감 후 4분기 실적 발표, 연결기준 매출액 15.21조원(전년동기대비 -8.33%), 영업이익 5,685.72억원(전년동기대비 +0.05%) 
 
디아이티(110990)
+1.98%
엔비디아 어닝 서프라이즈 등에 시간외 반도체 관련주 상승 
 
예스티(122640)
+1.79%
엔비디아 어닝 서프라이즈 등에 시간외 반도체 관련주 상승. 엔비디아 파트너사로부터 HBM장비 초도물량 수주 소식에 정규장 3.20% 상승 
 
윈팩(097800)
+1.75%
엔비디아 어닝 서프라이즈 등에 시간외 반도체 관련주 상승 
 
에이엘티(172670)
+1.75%
엔비디아 어닝 서프라이즈 등에 시간외 반도체 관련주 상승 
 
로체시스템즈(071280)
+1.72%
엔비디아 어닝 서프라이즈 등에 시간외 반도체 관련주 상승 
 
에스티아이(039440)
+1.56%
엔비디아 어닝 서프라이즈 등에 시간외 반도체 관련주 상승 
 
위지윅스튜디오(299900)
+1.53%
스코넥, 메타 퀘스트 플랫폼 대상 MR게임 콘텐츠 개발 소식 등에 시간외 메타버스(Metaverse)/증강현실(AR)/가상현실(VR) 테마 상승 
 
코미코(183300)
+1.52%
엔비디아 어닝 서프라이즈 등에 시간외 반도체 관련주 상승 
 
피엔에이치테크(239890)
+1.49%
장 마감 후 주식등의 대량보유상황보고서 전자공시(Norges Bank 장내 주식 취득에 따른 신규보고) 
 
디아이(003160)
+1.16%
엔비디아 어닝 서프라이즈 등에 시간외 반도체 관련주 상승 
 
테크윙(089030)
-1.12%
장 마감 후 투자경고종목지정 공시 
 
유비케어(032620)
-1.13%
시간외 일부 원격진료/비대면진료(U-Healthcare) 테마 하락 
 
인성정보(033230)
-1.16%
시간외 일부 원격진료/비대면진료(U-Healthcare) 테마 하락 
 
인피니트헬스케어(071200)
-1.23%
시간외 일부 원격진료/비대면진료(U-Healthcare) 테마 하락 
 
광전자(017900)
-1.28%장중 지난해 실적 발표, 연결기준 매출액 1,257.05억원(전년대비 -17.40%), 영업손실 44.05억원(전년대비 적자전환) 
 
에브리봇(270660)
-1.35%
장 마감 후 매매거래정지 예고 공시 
 
디지털대성(068930)
-1.44%
시간외 일부 교육/온라인 교육 테마 하락 
 
메가엠디(133750)
-1.52%
시간외 일부 교육/온라인 교육 테마 하락 
 
소프트센(032680)
-1.53%
시간외 일부 원격진료/비대면진료(U-Healthcare) 테마 하락. 장 마감 후 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 공시 
 
케어랩스(263700)
-1.71%
시간외 일부 광고 및 원격진료/비대면진료(U-Healthcare) 테마 하락 
 
와이즈버즈(273060)
-1.76%
시간외 일부 광고 테마 하락 
 
어보브반도체(102120)
-1.84%
장 마감 후 지난해 실적 발표, 연결기준 매출액 2,291.08억원(전년대비 -5.55%), 영업손실 151.04억원(전년대비 적자전환) 
 
NE능률(053290)
-1.88%
시간외 일부 교육/온라인 교육 테마 하락 
 
키네마스터(139670)
-1.88%
장 마감 후 조회공시 요구(현저한시황변동) 및 투자경고종목지정 공시 
 
엔켐(348370)
-2.50%
장 마감 후 지난해 실적 발표, 연결기준 매출액 4,485.18억원(전년대비 -12.01%), 영업이익 37.02억원(전년대비 -75.90%) 
 
디딤이앤에프(217620)
-2.54%
장 마감 후 임시총회소집허가(특별항고) 소송 제기 공시 
 
플레이디(237820)
-2.75%
시간외 일부 광고 테마 하락 
 
KR모터스(000040)
-2.80%
장 마감 후 [투자주의]스팸관여과다종목 공시 
 
비상교육(100220)
-2.84%
시간외 일부 교육/온라인 교육 테마 하락. 장 마감 후 [투자주의]투자경고종목 지정예고 및 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정 공시 
 
이랜시스(264850)
-2.98%
장 마감 후 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동 전자공시(대표이사 장내매도) 및 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동 전자공시(특별관계자 주식수 변동 및 특별관계 해소) 
 
케이웨더(068100)
-5.96%
금일 신규 상장, 정규장 137.14% 급등

 

[다올투자증권 반도체/소부장 고영민]

반도체/소부장
- 답지가 더 명확해졌다

💡 핵심 주제 & 아이디어 요약
"NVIDIA 실적 발표가 또 한번 AI 수요 레벨 확장 방향성을 제시했습니다.
국내 반도체 업종의 중요한 선행 지표인 실적 컨센서스의 지속적인 상향 조정을 주목합니다.
2Q24부터 본격화될 국내 컨센서스 상향에 앞서, 선제적 비중확대가 유효한 시점이 도래했다 판단됩니다.
Intel의 IFS 이후 관련 노출도가 있는 국내 소부장들 역시 주목할 필요가 있으며, 종합적으로 SK하이닉스, 주성엔지니어링, 에스티아이, 비씨엔씨, 지오엘리먼트에 대한 최선호주 의견을 유지ㆍ제시합니다."

▶️ NVIDIA 눈높이 추가 상향
- 금번 실적 발표를 통해 AI의 산업 전반 확장세 확인
- 지난 11월 말부터 24&25년 컨센서스 상향
(실적 발표 이후 또 다시 추가 상향)
- 국내 반도체 업종의 중요한 선행 지표로 주목할 필요

▶️ 2Q24, 국내 추정치 상향 본격화 예상
- Cycle 전망: 1H24 P의 반등 → 2H24 Q의 반등
- 2Q24부터 Q의 반등 관련 시그널 포착 예상
→ 주요 단서: 1) 서버향 오더 회복세 강도, 2) PC 및 모바일 세트 수요 전망 상향(온디바이스 효과)

▶️ 투자전략: 선제적 비중확대
- 2Q24부터 국내 업종의 실질적 숫자 상향조정 예상
- 이에 앞서 선행 지표가 구체화 되고 있음을 근거로 선제적 비중확대 유효
- 업황 반등과 더불어 최근 이벤트 측면에서도 부각될 수 있는 종목들을 주목
- 최선호주 SK하이닉스, 주성엔지니어링, 에스티아이, 비씨엔씨, 지오엘리먼트 유지ㆍ제시


📑 자료: https://zrr.kr/9fRV

*컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.