728x90 공급4 반도체 벌써 반도체 바닥이? [삼성증권 반도체/황민성] 안녕하세요. ■ 오늘 낸드가격이 10% 오른다는 뉴스가 있습니다. 벌써 바닥이 온 것일까요? 아직은 아니라고 봅니다. 일부 가격이 채널 당사자들의 이해에 따라 움직일 수 있지만, 여전히 재고는 많고 가격은 1분기에도 떨어질 예정입니다. 모바일 수요도 안 좋고, 서버 고객도 눈치만 보고, 내년 고객들의 투자는 더욱 줄어들 기세입니다. ■ 그런데 왜 저희는 삼성전자와 SK하이닉스를 사라고 할까요? 시장에서 가장 확실한 바닥의 사인은 Capitulation 입니다. 권투에서 수건을 던지는 것이지요. 투자와 공급은 계속 줄어들 겁니다. 전망이 안 좋으면 고객도 재고를 정상 이하로 가져갑니다(Undershoot). 이런 게 보통 사이클에서는 Tailwind라고 하지.. 2022. 12. 21. 금일의리서치 [키움/전기전자 김지산] ▶️ LG전자 (066570): 경기 민감도 큰 사업 구조, 자동차부품이 희망 [BUY(Maintain), 목표주가: 120,000원(하향)] 1) 3분기 잠정 영업이익 7,466억원(QoQ -6%, YoY 25%)으로 시장 컨센서스(8,685억원) 하회 - 자동차부품이 공급망 이슈 개선과 함께 기대 이상으로 선전했지만, TV의 시장 상황이 유럽 중심으로 더욱 악화, 가전은 물류비 부담과 함께 경쟁 비용 증가. 유로화 약세 등 환율 여건도 부정적으로 작용 2) 관전 포인트로서 ① TV는 유통 재고 건전화 위해 월드컵 특수 현실화 여부가 관건 ② 가전 주택 경기 등 수요 여건 비우호적이지만, 원자재 비용 등 원가 부담 점진적으로 완화될 것 ③ 자동차부품은 e파워트레인 매출 비중 확.. 2022. 10. 11. 에스에프에이 원진의 에스에프에이, 유럽 배터리 장비 100억원대 계약 성사 프랑스 베르코어에 물류 장비 공급 유럽 배터리 사업 성과 이어질 듯 에스에프에이 본사 이미지. 국내 중견 장비업체 에스에프에이가 유럽 배터리 시장 공략에 성공했다. 프랑스 베르코어에 후공정 물류 장비 공급 계약을 체결했다. 베르코어는 르노그룹을 비롯해 슈나이더일렉트릭, 아케마, 캡제미니 등이 투자한 배터리 기업이다. 사실상 프랑스 정부와 산업계가 전략적으로 육성시키고 있다. 에스에프에이는 반도체, 디스플레이에 이어 배터리 장비 사업 성과에 속도를 내게 됐다. SK이노베이션(SK온), LG에너지솔루션, 삼성SDI 등 국내 배터리 3사에서 벗어나 해외 고객사를 확보했다는 점에서 의미가 있다. 유통에 활용되는 물류, 배터리 장비의 신규 수주 비중은.. 2022. 5. 4. 트루윈 전기차 훈풍 맞은 트루윈, 올해 차량용 센서 공급 확대에 주력 현대차·기아 외 해외 업체로 공급선 다변화 추진 국내 차량용 센서 시장, 2025년에 1.7조원 규모로 성장 전망 트루윈 CI. (사진=트루윈) 트루윈이 완성차 업계의 전기차 생산량 확대에 맞춰 차량용 센서 공급 확대를 추진한다. 핵심 고객사인 현대차와 기아가 2030년까지 전기차 207만대를 판매하겠다는 중·장기 전동화 사업 전략을 내놓은 만큼 직접적인 수혜가 기대된다. 17일 자동차 부품 업계에 따르면 트루윈은 올해 사업 전략으로 현대차와 기아, 포드, 니오, 빈패스트 등에 ▲SLS(Stop Lamp Switch) ▲BPS(Brake Pedal Sensor) ▲APS(Accelerator Pedal Sensor) 등의 차량용 센서 공급을 .. 2022. 3. 18. 이전 1 다음 728x90