728x90 디스플레이48 국내디스플레이위기 [우리들의 궈밍치] > 애플의 탈중국 얘기가 많은데, 아이폰15 디스플레이 물량은 중국 BOE로 가는군요 ========================= 1) BOE가 삼성 대신 2H23 아이폰15 & 15플러스 디스플레이 물량 확보. 향후 수개월 동안 개발/생산에 큰 문제 없다면 BOE가 아이폰 15/플러스 최대 디스플레이 공급사될 것. 점유율은 약 70% (vs. 삼성 30%) 2) 아이폰14 시리즈에서 BOE는 6.1“ 디스플레이 물량만 받아 역대 최저 점유율 기록. 2H23 YoY 성장 클 것 3) BOE의 2022년 아이폰 디스플레이 점유율은 12~15% 수준. 2023년 글로벌 경기 침체로 아이폰 출하 영향 받아도 2022년 기저효과로 BOE는 70~100% YoY 수준 유지 가능 4) 2024.. 2023. 1. 4. 주식투자정보 [신한투자증권 혁신성장 심원용, 오강호] HB솔루션(297890.KQ): 따뜻한 성장 스토리 ▶️ 디스플레이/반도체 도포, 측정 장비 업체 - 도포, 검사, 물성 분석 기술 기반 장비사, 엘이티-케이맥 합병 -> HB솔루션 - 최대주주는 HB테크놀러지. 세종시에 Capa 확장 위한 투자 준비 중 ▶️ 전방 투자 및 신제품과 함께 종합 장비사로 도약 - IT용 OLED 투자 시 원장검사기, OLED 챔버 3종 등 전공정 장비 수주 예상 - ELB 등 후공정 제품, Kateeva 협업 및 자체 잉크젯 설비, 반도체 분석기기 MEIS 채택 확대 기대 ▶️ 2023년 영업이익 290억원 전망 - 2022년 SDC향 후공정 매출 증가, HSPS 관련 영업외손익 반영 예상 - 2023년 수주 본격화. 1) 고객사 .. 2022. 12. 26. 주식투자정보 더블유씨피; 추울 땐 따뜻한 곳으로 [신한 자동차/2차전지 정용진] ▶️ 자동차/전기차 시장의 추운 겨울 - 공급 우위 환경 속에 자동차/전기차 산업은 3분기까지 호실적 기록 - 그러나 금리 인상 후반기 소비 심리 저하로 피크 아웃에 대한 우려 확산 - 중고차 가격 하락, 신차 인센티브 상승, 신차 납기 일정 단축, 리튬 가격 하락 등이 수요 둔화의 선행 지표로 해석 ▶️ 2차전지 소재 pick의 가장 좋은 버팀목은 실적 - 수요 둔화 우려를 이겨내기 위해서 가격 하락에 대한 저항력이 필요 - 1) 럭셔리 세그먼트 노출도: BMW 럭셔리 전기차에 분리막 납품 - 2) 낮은 변동비 부담: 안정적인 소재 가격과 주요 공장의 가동률 100% 유지 - 4분기 매출 675억원(+5.3% QoQ), 영업이익 195.. 2022. 12. 20. 주식투자정보 [한화 김용호] 모트렉스 - 확고한 차별화 포인트 *일반 자동차 부품 업체와는 다릅니다 - HMI 기술을 기반으로 차량용 인포테인먼트 시스템(IVI)의 하드웨어 및 소프트웨어를 개발 ▶️현대기아차를 핵심 고객사로 두고 있으며, 동사의 IVI 제품은 PIO 또는 DIO 방식으로 신흥국 87개 국가 수출 차량에 탑재 ▶️IVI 현지화 역량을 확보했을 뿐 아니라 지역별 A/S 네트워크 또한 자체적으로 구축하는 등 확고한 경쟁력을 갖추었다고 판단 -높은 경쟁력은 영업이익률이 방증 ▶️국내 상장 자동차부품 업체 ‘21년 평균 OPM은 1.8%인 반면 동사는 6.2%(별도 기준)로 높다는 점은 멀티플 프리미엄 부여에 타당성을 제공 ▶️3Q22에는 11.6%의 더욱 높은 OPM 달성 *PBV용 IVI - PBV 시장.. 2022. 12. 1. 이전 1 2 3 4 5 ··· 12 다음 728x90