728x90 스마트폰35 주식투자정보 [Web발신] [NH/이규하] 휴대폰/IT부품산업 ■ 휴대폰/IT부품산업 - 이제는 기대감을 가져야 할 시기 - 11월 글로벌 스마트폰 판매량은 9,984만대(-14.2% y-y, -5.5% m-m)를 기록하며 감소폭 확대. 글로벌 매크로 환경이 악화되면서 전반적인 수요 둔화가 나타나고 있는 것으로 파악. 수요 회복은 빠르면 2023년 하반기, 늦어도 2024년부터 가능할 것으로 판단. 업황 개선을 고려한 매수 권고 - 지역별로는 전 지역에서 전년비 판매가 감소. 홀로 성장세를 기록하던 미국 시장도 전년비 6.7% 감소하며 주춤. 중국과 인도가 전년비 각각 14.4%, 17.6% 감소하며 부진했고 유럽 시장은 전년비 25% 급감 - 삼성전자는 11월 2,041만대(-11.6% y-y, -2% m-m)를 .. 2022. 12. 28. 주식투자정보 DS투자증권 지주회사·미드스몰캡·비상장 Analyst 김수현 / 전기전자 Analyst 권태우 [전기전자] 전장에서 찾는 플러스 알파 (102p) 필연적으로 증가하는 전장부품 - 자동차 산업의 변화로 전장화된 부품 수요 증가 1) 친환경을 위한 전동화 전환 가속화 2) 커넥티드카의 비중 증가 3) ADAS 및 자율주행 적용의 확대 2023년 전장: ‘수주 증가 → 주가 상승 → 실적 확대’ - 세트향 실적의 큰 틀은 22년 둔화 → 23년 부진 → 24년 회복 - 23년 세트향의 부진을 상쇄할 수 있는 부분은 '전장' - 전장에서의 매출 성장률은 두 자릿수 이상 예상 - 업종 내 23년 실적 성장과 이익의 하방을 높이는 모멘텀 될 것 Top Pick: LG전자, 토비스 1) LG전자: - VS사업부(전장.. 2022. 12. 14. 반도체산업 [현대차증권 IT/반도체 노근창] 반도체 산업(OVERWEIGHT) DRAM 가격의 바닥을 찾아서 급랭하는 메모리 반도체 시장 vs 점진적으로 개선되는 스마트폰 유통 채널 재고 11월 Server DRAM 고정 가격이 발표되었는데 32GB RDIMM DDR4 가격은 MoM으로 10.53% 하락한 USD 85을 기록하였고, 비중이 상승하고 있는 LRDIMM 64GB DDR4 가격도 MoM으로 8.25% 하락한 USD178을 기록하였음. 12월 DRAM 업체들의 재고조정으로 인해 32GB RDIMM 가격은 MoM으로 5.9% 하락한 USD 80이 예상되며 이를 반영할 경우 4분기 Server DDR4 32GB 가격은 QoQ로 25.3% 하락하면서 시장 예상치 대비 하락 폭이 클 것으로 보임. 한편, 분기 계.. 2022. 12. 5. 반도체에대한생각 반도체에 대한 생각 ○ 내년 상반기 이후 반도체 업황 회복 이야기가 있습니다. ○ 경기가 2023년 최악을 치고 Fed에서 2023년 금리인하 가능성도 있습니다. ○ 금일 뉴스에 워런버핏이 TSMC를 매수했다고 하니 한국이 갑자기 숏, 대만이 롱하는 분위기가 되었습니다. ○ 그런데 저는 여기서 워런버핏이 최근 급락한 TSMC를 매수한 부분을 보면서 동시에 삼성전자 매수를 해야 하는 이유를 찾게 됩니다. ○ 혹시 생각나실지 모르겠습니다. 스마트폰은 전세계 모든 사람이 쓰고, 시스템 반도체는 커질 수 밖에 없다. 반도체 없이는 미래가 없다.....전기차 반도체가 불필요할까요? IOT 에 반도체 불필요할까요? ○ 삼성전자 매수 유효하며 LG화학은 단기급등 및 자금소요 악재로 하락했는데 70만원 밑에서는 양호하.. 2022. 11. 15. 이전 1 2 3 4 ··· 9 다음 728x90