728x90 에코프로13 투자전략 [에코프로 - 하나증권 2차전지/디스플레이 김현수, 위경재] '전구체 및 수산화리튬 증설 가속화 전망' 자료링크 : https://bit.ly/3DUROv8 ▶️ 3Q22 Review : 실적 성장 지속 에코프로 3분기 연결 실적은 매출 1.6조원(YoY +299%, QoQ +32%), 영업이익 2,114억원(YoY +358%, QoQ +24%)로 시장 기대치 상회했다. 연결 매출의 95% 차지하는 에코프로BM의 매출이 YoY +283%, QoQ +32% 증가하며 실적 성장 견인했다. 에코프로BM이 영업이익률 9%로 고수익성 유지한 가운데, 수산화리튬 비상장 자회사인 에코프로 이노베이션은 리튬 가격 상승 영향으로 영업이익률 38%를 기록했다(QoQ +11%p 상승). 리싸이클링 비상장 자회사 에코프로 C.. 2022. 11. 3. 2차전지하락코멘트 2차전지 연말 재고 조정 관련 어제 LG엔솔, 오늘 에코프로 IR 했는데, 공통적으로 연말 재고조정 얘기를 하고 있습니다. 1. LG엔솔: 연말 일회성 비용(재고조정 비용, 인센티브 등) 반영으로 컨센 (5천억 초반) 하회 전망 2. 에코BM: 기존 CAM7(54000톤) 연말 조기가동 예정이었으나, 고객사 연말 재고조정 영향으로 내년초 가동 예정 => 다만 재고 조정이 주가에 미치는 영향은 제한적일 것으로 봅니다. 2022. 11. 2. MSCI지수편입관련 [미래에셋 김철중] MSCI 지수 편입 관련 불확실한 매크로 상황에도 배터리 소재 업체들은 견조한 펀더맨탈을 지속되며, 상대적으로 견조한 주가 흐름을 보여주고 있습니다. 당사 퀀트 애널리스트인 유명간 위원님에 따르면, 금번 MSCI 지수 편입 시 에코프로의 편입 가능성이 있는 것으로 보입니다. 1. 포스코케미칼 14.3조원 / 편입 완 2. 에코프로비엠 10.4조원 / 편입 완 3. 포스코케미칼 10.8조원 / 편입 완 4. 엘앤에프 7.8조원 / 편입 완 5. SKC 3.9조원 / 편입 완 6. SKIET 3.7조원 / 편입 완 7. 일진머티리얼즈 2.8조원 /편입 완 8. 에코프로 3.8조원**** 9. 천보 2.0조원 10. 코스모신소재 1.9조원 11. 성일하이텍 1.6조원 12. 동화기업 1.4.. 2022. 10. 19. 투자리서치 #강원에너지(114190, KQ) : 이제는 2차전지 장비 및 소재업체로 Re-rating 기대 기업탐방 일자 : 2022.9.13 레포트 발간일자 : 2022.10.19 시가총액 : 1,975억원 / 현재주가 : 7,560원 1. 수관식 증기 보일러, 황회수설비 등 플랜트사업 영위 업체, 2009년 코스닥 시장 상장 2. 올해 초부터 2차전지 장비 및 소재사업 진출하며 빠르게 사업 확장 진행 중 3. 양극재 건조 공정용 ‘전기히터 건조기’, 화재위험 낮아 양극재 업체 채택 가능성 고조 4. 자회사 강원이솔루션의 2차전지 양극재 소재 ‘무수수산화리튬공장’ 10월 완공 예정 5. 2020년 관계회사 이슈로 거래 정지됐으나, 지분 전량 매각 등을 통해 리스크 해소 6. 실적 턴 어라운드 및 2차전지 장비 및.. 2022. 10. 19. 이전 1 2 3 4 다음 728x90