728x90 주식투자정보195 주식투자정보 주식투자정보 [삼성증권] [자동차 in-depth 2편:위대한 유산, 100년 만에 온 내연기관차 투자회수기] - 고금리와 인플레이션 환경하에서, Legacy 완성차 업체는 내연기관차 투자 회수기 진입으로 실적 향상과 내연기관차 설비의 효용성을 인정받으며 Valuation 재평가 예상 - 현대차/기아는 2022년 매출액 대비 고정비 비중이 11.2% 및 9.7%로 글로벌 업체 중 가장 낮음. 내연기관차의 상각비 하락과 모듈 소싱에 따른 생산 인력 최소화 때문 - 현대차/기아는 고정비 하락 시기에 SUV 중심의 제품 포트폴리오 재편과 ADAS 기본 사양화로, 2025년에 OPM 각각 10%/ 13%로 상승할 전망 *리포트 링크 https://is.gd/u8SgFn 삼성증권 www.samsungpop.com.. 2023. 5. 9. 주식투자정보 주식투자정보 [신한투자증권 혁신성장 원재희] 루트로닉(085370.KQ): 차근차근 나아가는 중 ▶️ 1Q23 Re: 무난했던 시작 - 매출액 672억원, 영업이익 100억원 - 선진국향 수출 호조 & 판관비 증대 ▶️ 외형 성장이 지속될 상반기 - 학회, 심포지엄 통한 래퍼런스 확보 - 아시아향 수출 확대 전망 ▶️ 묵묵히 가야할 길을 가는 중 - 목표주가 34,000원으로 상향 - 중·장기 성장 동력도 충분 원문 보고서: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=315120 위 내용은 2023년 05월 09일 07시 22분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다. [신한투자증권 혁신성장 원재희] 이루다(164060.. 2023. 5. 9. 주식투자정보 주식투자정보 📮[메리츠증권 전기전자/IT부품장비 양승수] 비에이치(090460) 비중확대가 유효한 시점 - 1Q23 매출액은 당사 추정치를 4.5% 상회했지만 영업이익은 24.4% 하회 - 매출액이 당사 예상을 상회한 이유는 BH EVS가 당사 추정치(605억원)보다 높은 703억원의 매출액을 기록했기 때문 - 다만 영업이익 단에서 BH EVS 사업 정상화를 위한 비용 반영과 전체적인 물량 감소에 따른 가동률 하락으로 부진 - 2Q23 영업이익은 176억원(+97.3% QoQ, -26.9% YoY)으로 계절적 비수기임에도 불구하고 전분기 대비 큰 폭으로 개선된 실적을 예상 - 이는 1) 북미 고객사향은 아이폰 구모델 물량 증가와 6월부터 신모델 공급이 이뤄지고 2) 국내 고객사향은 폴더블 관련 공급 물량.. 2023. 5. 8. 주식투자정보 주식투자정보 SK증권 제약/바이오 이동건] * 바이넥스(매수(신규) / TP 18,000원(신규)), 호실적과 함께 부각될 매력적인 밸류에이션 - 1분기 연결 매출액 및 영업이익 각각 454억원(+28.6% YoY, 이하 YoY 생략), 86억원(+230.5%, OPM 18.9%) 추정. 분기 사상 최대 매출액 및 영업이익 기대 - 호실적을 전망하는 배경에는 1) 기존 고객사 품목들의 견조한 매출 속 셀트리온 바이오시밀러 후보물질 위탁생산 물량 1분기 온기 반영으로 바이오사업부 매출이 231억원(+69.5%)을 기록할 전망 - 특히 바이오사업부의 수익성이 케미칼사업부 대비 높다는 점에서 바이오사업부 매출 호조는 수익성 개선에도 유의미한 기여 기대 - 2) 케미칼사업부 매출도 주요 품목들의 성수기 영향으로.. 2023. 5. 8. 이전 1 2 3 4 5 6 7 ··· 49 다음 728x90