728x90 주요투자정보10 주요투자정보 주요투자정보 미래에셋증권 정유화학 이진호] ★ OCI (010060): 태양광 폴리실리콘 3만톤 증설 발표 ▶️ 매수 의견 및 목표주가 11.3만원 유지 - 최근 주가 소폭 반등했으나, 폴리실리콘 가격의 높은 변동성 유지될 것으로 전망 - 폴리실리콘 가격이 저점 대비 +60% 상승하며 강한 수요를 증명. 다만, 아직 추가될 증설 물량이 많기에 가격 하락세가 일단락되었다고 보기는 어려움 ▶️ 태양광 폴리실리콘 증설: 비중국 태양광 폴리실리콘에 대한 수요를 고려하면, 폴리실리콘 증설 발표 매우 긍정적 - 24~26년에 매년 1만톤씩 총 3만톤을 말레이시아에 증설 예정이며, 필요 CAPEX는 1만톤 당 약 1,800억원 - 증설에 장애물로 지적되던 전력 부족 문제는 정부/전력업체와의 협의로 해결 계획 ▶️ 5.. 2023. 2. 8. 주요투자정보 주요투자정보 (받) [청담글로벌 미팅 요약] 중국 리오프닝 시작되면서 화장품 소비 최대 수혜주 유통매출에서 해외 명품브랜드가 95%라 국내 화장품주랑 차별화 국내 화장품은 중국인 인바운드 늘고, 따이공 면세점 매출에 연동되지만 청담글로벌은 중국 현지에서 화장품 소비 느는만큼 매출 바로 늘어남 국내 화장품사랑 Valuation 단순 비교 하면 안됨 1. 화장품, 영유아제품 유통(100% 중국 매출) 100% 사입으로 중국 이커머스에 공급 징동닷컴이 최대 고객(징동의 7개 1차 벤더사 중 유일한 한국회사) 티몰, 월마트차이나 등도 모두 1차 벤더 해외브랜드(에스티로더, 랑콤, 조말론 등) 95%, 국내브랜드 5% (코로나 이전에는 국내 브랜드가 100% 였음) 코로나 이후 국내브랜드 매출은 유지인데, 해외브.. 2023. 2. 3. 이전 1 2 3 다음 728x90