728x90 코윈테크4 코윈테크 [미래에셋증권 배터리 장비 박준서] 코윈테크(매수/Maintain) 강력한 수주 모멘텀과 사업 시너지 1) 실적 프리뷰 2Q23 매출액 940억(+132% YoY), 영업이익 91억(+264% YoY)로 전망 (기존 추정치 대비 매출액 +3%, 영업이익 -20% 조정) - 자회사인 탑머티리얼의 마진 인식 구조를 보수적으로 추정함에 따라 영업이익 하향 조정 3Q23 매출 982억(+100% YoY), 영업이익 103억(+692% YoY)로 추정 2) 목표주가 상향, 상승여력 42.4% 목표주가 56,600원(기존 43,600원)으로 상향 조정 - 작년 기 수주된 국내 셀 업체 향 대규모 수주액이 올해 2분기부터 매출로 전환 시작 - 2022년 부품 수급 문제의 해소와 원재료 가격 안정화로 인한 개별 영업 .. 2023. 7. 21. 긴급이슈 [2차전지 장비 인뎁스 - 하나증권 미래산업팀 김규상, 김두현, 최재호, 2차전지/디스플레이 김현수] 'K-장비의 아메리칸 드림과 르네상스' 자료링크 : https://bit.ly/3CxpfC0 ▶️ 배터리 3사 CAPA 2022년 350GWh → 2025년 1,000GWh 올해 말 국내 배터리 3사의 합산 생산능력은 350GWh에 달할 것으로 전망된다. 불과 2년 전인 2020년에는 150GWh였다는 점을 감안하면 2년 동안 2.3배 증가했다. 동기간 국내 2차전지 장비업체의 수주잔고도 3배(1.3조원 → 4.0조원) 증가했다. 2025년 배터리 3사의 합산 생산능력은 올해 대비 약 3배 증가한 1,000GWh를 넘어설 전망이다. 2차전지 장비업체들의 수주잔고는 1) 미중무역분쟁, 인플레이션감축법으로 .. 2022. 10. 13. 망간관련주 바다속 검은 보물 망간 단괴 망간이 글로벌 전기차 제조업체의 신소재로 떠오르고 있습니다. 망간은 진정으로 저렴한 EV배터리의 누락된 고리가 될 수 있습니다. 세계가 모빌리티의 전기화를 수용함에 따라 기업들은 전기 자동차 혁명에 전력을 공급하고 더 나은 배터리를 구축하기 위해 서두르고 있는데, EV 배터리의 성배를 찾기 위해 신소재와 화학을 연구하고 테스트하고 있습니다. 망간은 많은 전기 자동차 제조업체와 배터리 생산업체에게 새로운 관심을 받고 있으며, 또한 망간은 배터리의 대량 채택시점까지 비용을 낮출 수 있고 잠재력이 있으며 상당히 풍부한 재료입니다. 세계에서 가장 유명한 두 EV 제조업체인 테슬라와 폭스바겐은 전기 자동차에 이상적인 배터리를 찾기 위한 탐색에서 망간을 차선책으로 고려하고 있는데, 이 .. 2022. 5. 18. LFP배터리 관련주 리튬·인산·철(LFP) 배터리를 주로 판매하는 중국 배터리 기업들이 LFP 배터리 수요 증가로 벌어들인 수익을 글로벌 생산 거점 확충에 투자하고 있습니다. LG에너지솔루션, SK온, 삼성SDI 등 국내 배터리 3사가 주로 생산하는 니켈·코발트·망간(NCM) 배터리는 원자재값 급등으로 가격 경쟁력이 악화하고 있습니다. 업계에 따르면 중국 배터리 기업 CATL은 지난 1~2월 글로벌 전기차용 배터리 시장 점유율 34.4%로 업계 1위를 기록했습니다. 지난해 같은 기간 27.5%보다 6.9%포인트 늘었다. 시장 점유율 2위인 LG에너지솔루션은 같은 기간 20.7%에서 13.8%로 6.9%포인트 줄었습니다. SK온은 같은 기간 각각 5.4%에서 6.5%로 늘었고 삼성SDI는 6.0%에서 3.8%로 감소했으며, .. 2022. 4. 8. 이전 1 다음 728x90