금일 금투세 관련 회의
https://n.news.naver.com/article/009/0005045108
금투세 강행하던 민주당 이재명 지시에 "재검토"
동학개미 반발에 돌연 선회 野, 15일 금투세 비공개 회의 이재명 더불어민주당 대표가 내년 금융투자소득세 도입을 강행하려던 당의 방침에 대해 14일 재검토를 요청했다. 증권시장이 어려운 상
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[현대차증권 유통/화장품/의류 정혜진]
BUY/TP 45,000 (유지/유지)
휠라홀딩스(081660)
3Q22 Review: 채널 조정 중
- 3Q22, 연결 매출액 1조 795억원(+16.4%YoY, -7.9%QoQ), 연결 영업이익 1,218억원(+10.4%YoY, -20.1%QoQ)으로 시장 컨센서스 소폭 상회하는 실적 기록. FILA Korea와 USA는 원가 부담 지속 및 고환율 영향으로 부진했으나, 상반기에 이어 Acushnet 양호한 실적 이어지고 Royalty 성장한 데에 기인
- FILA KOREA(DSF 포함), 매출액 1,184억원(+4.6%YoY), 영업이익 202억원(+2.3%YoY) 기록(DSF 제외 국내 매출 +1.1%YoY)
- FILA USA, 매출액 1,224억원(-20.4%YoY), 영업손실 -153억원(적전 YoY) 기록. 전방 고객사 재고 누적 및 할인 판매 등 경쟁 심화되며 GPM 축소되었으나 전방 재고는 점진 소진되고 있는 것으로 추정, 부문 BEP 4Q23F 이후 전망
- Acushnet, 매출액 558백만USD(+7.0%YoY), 영업이익 76백만USD(+44.8%YoY) 기록. 클럽 신제품 출시 효과 및 북미 수요 호조로 매출과 영업이익 성장
- 1H23F까지 5개년 전략의 prep year로 매출 믹스 조정 작업 지속될 것으로 예상. FILA Korea와 USA 채널 조정 작업 마무리되어 Top-line 안정적 성장 달성하면서 부문 마진도 점진 개선될 수 있을 것으로 전망. 목표주가 45,000원 유지
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