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[그린인프라(Overweight)｜다올 그린인프라·2차전지 전혜영]
★ 1Q23 Preview : 1분기는 잠시 쉬어가는 비수기
▶️ 그린인프라 내 최선호 업종 태양광 유지. 안정적인 신재생 부문 수익성에 더해 AMPC 수혜로 향후 실적 상향 가능성 높은 한화솔루션 Top pick 유지
▶️ 1분기 신재생에너지 업황 계절적 비수기로 단기 실적에 대한 눈높이를 낮출 필요 있으나, 기업별로 2분기 이후 실적/수주 모멘텀에 대한 기대감 유효.
▶️ 기업 Comment
- 한화솔루션(BUY, TP 7.2만원) : 1Q23 컨센 부합하는 실적 전망. AMPC 수혜 규모는 약 1,638억원으로 예상되며 당장 1분기부터 실적 반영 가능성도 높음. 미국 내 태양광 수요는 견조하게 유지되고 있는 가운데, 원가 하락 추세로 높은 수익성 유지 가능할 전망
- 씨에스윈드(BUY, TP 9.8만원) : 1Q23E 컨센서스 하회하는 실적 전망되나, 이는 높은 금리 상황에서 프로젝트 수익성 우려로 지연되고 있기 때문. IRA 시행을 기다린 미국 프로젝트들의 본격적인 발주가 이어질 하반기까지는 단기 모멘텀 부재하겠으나, 중장기 시장 확대에 따른 실적 성장은 의심할 여지 없음
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: <https://bit.ly/3miYugO
한세실업 지분 8% 홀딩스가 공개매수
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005114521?sid=101
한세실업 지분 8% 홀딩스가 공개매수
내달초까지 주당 1만8650원 총 600억 … 성공시 50.49% 한세예스24홀딩스가 의류 제조자개발생산(ODM) 자회사 한세실업을 대상으로 600억원 규모 공개매수에 나선다. 회사는 대주주로서의 책임경영을
n.news.naver.com
원익, 티엘아이 경영권 인수 추진
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=20591
원익, 티엘아이 경영권 인수 추진 - 전자부품 전문 미디어 디일렉
반도체와 디스플레이, 배터리 장비 및 재료 기업을 거느리고 있는 중견 그룹사 원익이 디스플레이 구동 드라이버IC(DDIC) 전문 팹리스 기업 티엘아이의 경영권 인수를 추진하고 있는 것으로 확인
www.thelec.kr