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2023년 10월 17일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 바이든이 수일 내 이스라엘을 방문할 수 있다는 보도로 안전자산 선호가 약해졌습니다.
(2) 아이폰15 중국 초기 판매가 이전모델에 비해 4.5% 감소했습니다.
(3) 기업 자금조달이 단기에 몰리며 CP 91 일물 금리 상승속도가 빨라졌습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.397%p (+0.045% p)
한국 고객예탁금, 49.4조원 +0.4조 원
K200 야간선물 등락률, +0.63% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,346.85원 (-6.80원)
[신한투자증권 스마트폰/전기전자 오강호, 박윤]
원익 QnC: 가장 꾸준한 소부장
▶️ 3Q23 업황 우려보다 견고한 실적 체력에 주목
- 제품별 매출액 추정치
- 쿼츠 402억원(-46% YoY)
- 세정 208억원(-8% YoY)
- 자회사 1,235억원(+25% YoY) 전망
▶️ 국내 IT부품 업체內 성장 체력 확보
→ 2023 OP -8% YoY 추정
→ Peer그룹 OP -43% YoY 대비 안정적
▶️ 2024 View: 쿼츠 수요 개선이 KEY
- 2019년 -7.1%(매출액) 제외, 성장 지속
- 비메모리 매출 비중 20% 수준 전망
- 2024년 쿼츠 매출액 +13% YoY 전망
▶️ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 43,000원
원문 보고서: https://url.kr/btfc8x
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