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반도체167

반도체 [SK증권 반도체 한동희] 질적 성장으로 Valuation의 벽을 넘어 ▶️ TSMC 컨센서스 반등 시작 (Feat. AI+HPC) TSMC 12m Fwd. EPS 반등 이후 전고점 돌파 직전 Specialty 절대 강자 TSMC의 수주는 더블 부킹 없음 -> 실수요와 밀접 AI, HPC 향 선단 수요 (N3, CoWoS 등) 강세의 증명 과거 TSMC의 전망치 반등은 메모리를 항상 선행 -> 메모리에도 HBM 수주 등의 형태로 후행 반영 전망 레거시 회복 더디나, 저점 통과 중+AI 업계의 톤업 -> TSMC 가동률 연중 회복 기조 암시 ▶️ 2Q24 HBM 눈높이 추가 상향 전망 2025년 HBM 물량 논의 시작 2Q24부터 진행 예상 HBM3e 최종 Qual test 통과, 초기 수율 확인해야 20.. 2024. 2. 22.
반도체 반도체 저커버그 10년 만에 한국 온다… 이재용 만나 ‘AI반도체’ 논의 "엔비디아 독주에 삼성전자·메타 AI반도체 협업 논의… 삼성전자가 메타와의 만남을 계기로 ‘메타 전용 AGI칩’을 생산하는 등 두 회사의 밀월이 깊어질 것이라는 분석도 나온다." https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004302454 [단독]저커버그 10년만에 한국 온다…이재용 만나 ‘이 것’ 논의 마크 저커버그 메타 최고경영자(CEO)가 10년 만에 한국을 찾아 이재용 삼성전자 회장과 만나는 것으로 확인됐다. 최근 샘 올트먼 오픈AI CEO가 삼성전자와 인공지능(AI) 분야 협업을 논의한 가운데 n.news.naver.com 메타는 자체 디자인한 칩을 일부 AI 컴퓨팅 인프라에 투입했는데,.. 2024. 2. 21.
퓨리오AI관련주 퓨리오사AI, 상장 시동…주관사 선정 위한 RFP 발송 지난 19일 주요 증권사에 RFP 송부 AI(인공지능) 반도체 회사 중 첫 타자 https://www.investchosun.com/m/article.html?contid=2024022080158 퓨리오사AI, 상장 시동…주관사 선정 위한 RFP 발송 퓨리오사AI, 상장 시동…주관사 선정 위한 RFP 발송 www.investchosun.com 퓨리오사AI 관련주 DSC인베스트먼트 TS인베스트먼트 포바이포 시장에서 대어로 기대가 되는 종목입니다. 이미 토스뱅크 상장이슈로 관련주들 주가가 3배이상 폭등한 사례가 많습니다. 관심있게 지켜보시길 바랍니다. 필자는 돈되는 정보만 무료로 제공해드리고 있습니다. 2024. 2. 20.
제우스 [반도체/디스플레이 이의진] - 2/19(월) 제우스-후공정 진출과 고객사 확대 ■ 4Q23 Review: 매출액 +8%, 영업이익 -26% QoQ - 자회사인 JET의 중국향 경쟁이 심화됨에 따라 3분기 대비 매출액이 감소 - 영업이익 감소는 디스플레이 부문에서 일회성 비용과 함께 적자폭 심화 ■ 전공정→후공정, 고객사 확대의 원년 - '24년 매출액은 5,504억원(+37% YoY), 영업이익은 563억원(+717% YoY, OPM 10%)을 기록하며 사상 최대 매출액을 달성할 것으로 예상 - 제우스 본사의 HBM, 후공정향 매출액이 신규 반영될 것으로 전망된다. 국내 2개 고객사에 대한 후공정 장비 매출액 규모는 총 776억원을 예상 - 추가로 24년 중으로 북미 고객사향 싱글타입 장비 평가와 양산.. 2024. 2. 19.
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