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반도체167

반도체 [흥국 반도체/디스플레이 이의진] - 11/23(목) 반도체 Initiation - 제다이의 귀환 지난 2년간 어려운 국면을 맞이했던 메모리 업황이 돌아오고 있습니다. 이번 사이클은 기존 제품의 공백을 HBM이 채우고 이후 전방 수요의 정상화로 인한 기존 제품의 본격적 상승이 시작될 수 있는 사이클이라고 생각합니다. ■ 투자전략 - Key word : DRAM, 선단공정, HBM - Top Picks : SK하이닉스, HPSP, 제우스 ■ 수요 1. 스마트폰: 세트 수요보다 컨텐츠 성장 2. PC: 4% 성장 전망 3. 서버: 추론영역 확장 이후 일반서버 성장까지 기대 ■ 공급 축소와 재고 정상화 1. Capa: 공정전환과 Capex 감소로 증가는 제한적 2. 제한적인 Capex 속에서 선별적인 장비주 .. 2023. 11. 23.
엔비디아실적발표 11/27 엔비디아 실적 발표를 앞두고 OpenAI의 경영 혼란부터 미국 정부의 반도체 칩 수출 제한 강화에 이르기까지 AI 분야의 최근 불확실성에도 불구하고 엔비디아 실적은 양호할 것으로 전망. 현재 시장은 162억 달러 매출에 EPS 3.37달러를 추정. 그리고 이번 분기 가이던스는 180억 달러 매출 전망. 전일 일부 투자 회사들이 중국 부진에도 미국 클라우드 및 데이터 센터 수요가 여전히 견고하다며 예상치를 5~10% 상회할 것으로 기대하고 있음. 중국 관련해서는 미국의 제한에도 여전히 중국은 칩을 구입하고 있음. 지난주 미국 경제안보국세 위원회의 발표에 따르면 램리서치, KLA, 엔비디아의 매출의 40%가 중국에서 나왔다고 발표했기 때문. 특히 정부의 제재를 회피하기 위해 미국산 칩 장비를 비축.. 2023. 11. 21.
지오엘리먼트 #지오엘리먼트 »제가 좋아하는 기업인 지오엘리먼트의 뎁스 분석 리포트가 나왔네요. 나눠서 설명을 드리면 #삼성전자 (최종고객사) » 3나노 수율 60% 도달했으며, 3 나노에 GAA 공정 적극 도입 예정 » GAA 공정 도입시 ALD 공정 비율이 늘어나게 되며, ALD 공정에 필요한 캐니스터 사용량도 증가하게 됨 » 기존 증착인 CVD, PVD의 경우 중앙 대형 캐니스터에서 소재를 관리하는 형식이었다면, ALD 방식은 전구체가 예민함 등의 이유로 기기별로 캐니스터가 붙는 방식 » Q가 증가할 수 밖에 없는 구조 #장비사 (고객사) » 글로벌 증착 장비 1위는 ASM이며, ASM은 국내에 생산공장을 지었음 » 한국에 생산공장을 지은 이유는 2가지 (1) 고객사(삼성&SK)의 존재 (2) 미중 갈등으로 인한.. 2023. 11. 15.
반도체가격동향과핵심기술 반도체가격동향과 핵심기술 [SK증권 반도체/한동희, 김진형] 11월 1일~10일 반도체 수출액 잠정치 DRAM 4.3억 달러 (+36% MoM) DRAM 모듈 1.6억 달러 (+42% MoM) NAND 1.6억 달러 (-18% MoM) MCP 4.0억 달러 (+37% MoM) SSD 1.2억 달러 (+7% MoM) [11월 1~10일/10월 1~31일] 10월 전체 대비 비중 DRAM 38% DRAM모듈 20% NAND 29% MCP 22% SSD 30% 올상반기 반도체 세트업체들 대폭적인 감산효과로 인해 3분기 들어서면서 반도체 재고물량이 급격히 감소추세에 있으며 D램의 경우 DDR5 교체수요가 급증 중이며 낸드플래시 또한 삼성전자와 하이닉스의 감산효과로 내년 1분기부터 수요증가로 인한 가격상승으로 빠.. 2023. 11. 11.
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