728x90 메모리반도체20 인텔사파이어래피즈 [한투증권 박성홍/채민숙] 인텔 사파이어 래피즈 comment ㅁ 주요 성능 - 전력소모: 이전 세대 대비 단위전력당 성능 최대 2.9배 - 성능: 1) 일반 범용 컴퓨팅 환경에서 이전 세대 대비 평균 53% 성능 향상 2) AI 추론은 최대 10배 성능 향상 가능 3) 5G vRAN 환경에서는 같은 전력 소비시 처리량 2배 - 패키징: EMIB 패키징 적용 ㅁ Implication - 지난 DDR4 세대 변화 때도 침투율이 증가하기 시작한 초반(침투율 0~20%의 구간)의 주가 흐름이 가장 양호했음. IT 세트수요 악화로 대부분의 관련주들이 역사적 valuation 하단~중하단 구간에 위치 했기 때문에 valuation 부담도 적은 상황. DDR5 관련주에 주목해야할 때 - 한투 반도체 중소형주 커버리.. 2023. 1. 11. 매크로데일리 2022년 12월 22일 매크로 데일리 세줄요약 (1) 마이크론의 다음분기 가이던스가 매출은 예상에 부합 EPS는 예상을 하회했습니다. (2) 추경호 장관이 다음주 전기 가스 요금 인상안을 발표한다고 말했습니다. (3) 미국 대통령이 러우 전쟁에서 평화만을 원한다고 말했습니다. 미 10-2년 장단기 금리차 -0.535%p (+0.036%p) 한국 고객예탁금, 45.3조원 +0.2조원 K200 야간선물 등락률, +0.50% (오전 5시 기준) 1개월 NDF 환율 1,280.50원 (-5.20원) [유안타 반도체 백길현] Micron CY4Q22(FY1Q23) 실적발표 주요 내용(1) ▶️매출액 41억불(QoQ -39%, YoY -47%) 기록하며 낮아진 시장 컨센서스(42억불) 하회. - DRAM 28억불.. 2022. 12. 22. 주식투자전략 ***JPMorgan의 CPI 시나리오 - CPI >7.8%(가능성 5%): 투자자들이 인플레이션 피크에 대한 의문이 다시 시작하면서 SPX down -4% ~ - 5% - 7.5% 2022. 12. 13. 주식투자정보 [신한투자증권 반도체 최도연, 남궁현] * 그래도 바닥은 있다 ▶️ 여전히 업황 부진. 반등 시그널 요원 - 4Q22에도 P, Q 모두 예상 하회 예상 - 1Q23까지 생산업체 재고 증가 추세 - 1Q23 재고 10-15주 수준까지 증가 예상 ▶️ 1H23 중 NAND 가격, 현금원가 도달 - 1H23 NAND 가격 25-30% 추가 하락시 - NAND 감산 폭 확대될 전망 - 1H23 중 NAND 가격 지지선 형성 전망 ▶️ 연말 연초는 주가 모멘텀 공백기 - 주가는 공급 축소 논리를 이미 사용 - 주문 확대가 다음에 형성될 모멘텀 - 1H23 중 주가 뒷바닥 형성 전망 * 원문 링크: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmen.. 2022. 12. 7. 이전 1 2 3 4 5 다음 728x90