728x90 메모리반도체20 메모리반도체 메모리반도체, 감산 또 감산 [삼성증권 반도체/황민성] ■ 마이크론이 감산을 발표한 지난 금요일, 키옥시아가 감산을 발표하였습니다. 키옥시아의 감산은 더욱 규모가 큽니다. ■ 마이크론은 15% 정도 생산증가를 5%로 줄이고 재고를 팔아 15% 정도 판매를 하자는 것이고, 키옥시아는 30% 장도 생산 증가를 제로로 줄이자는 것입니다. 때문에 당장 발표 다음날 10월부터 웨이퍼 투입을 30% 줄이기로 했습니다. ■ 키옥시아의 이러한 결정은 재고 때문입니다. 한국 업체들의 디램 재고가 10주, 낸드 재고가 14주 정도라면 키옥시아의 낸드 재고는 5-6달로 너무 많기 때문입니다. 올해 공정 오염 사고로 팔지 못한 물량이 아직 그대로 남아 있기 때문입니다. ■ 한국 업체들도 마이크론과 비슷한 수준의 감산이 예상됩.. 2022. 10. 4. 종목별코멘트 [한투증권 채민숙/박상수] 반도체: 반도체 시황 Update-3분기가 가장 어렵다 ● 22년 DRAM 연간 수요 Bit Growth는 한 자리수에 그칠 것 - 22년 DRAM 수요 Bit Growth는 역대 최저인 8%로 예상 - 시장 내 DRAM 공급 과잉 → 고객사 DRAM 재고 증가 → 가격 하락 및 DRAM 구매 축소 → 메모리 공급사 재고 증가의 악순환으로 이어지고 있음 ● 3분기는 가격 하락과 물량 감소의 이중고가 지속 - DRAM 수요 회복을 위한 선행 조건은 Oppo, Vivo, Xiaomi 중심의 중국 스마트폰 업황 개선 - 중국의 제로 코로나 정책이 연말까지 이어져 단기간 내 중국 내수 경기 회복이 어려울 전망 - 3분기 스마트폰향 모바일 DRAM 고정 가격이 15% 이상 크게 하락했음.. 2022. 9. 20. 글로벌경제분석 어두운 메모리반도체 전망 - (1) 이전 글에서 반도체 하락사이클이 시작했다 (https://t.me/JinJin_spicy_finance_news/78?single)는 이야기를 전했음. (2) 반도체 시장 리서치 1등 업체, TrendForce에 따르면 내년 2023년 메모리 공급 +14.1%, 수요 +8.3%로 공급이 수요보다 거의 두 배에 달하는 속도로 확대되어 공급과잉을 예상함. *그림1 (3) 내년부터 메모리 하락 사이클이 시작된다는 말임. 그러면 ①삼성전자 매출 감소 ②필라델피아 지수 하락세 ③한국 수출 감소 ④코스피 감소 ⑤글로벌 재화 수출 감소까지 연쇄적으로 이어질 수 있음. 메모리는 $500B 규모의 엄청 큰 시장이기 때문에 충분히 영향을 미칠 수 있음. (4) 세계 3위 메모리 업체 미.. 2022. 8. 23. 반도체후공정장비업계순항 삼성전자 차세대 메모리 투자에 엑시콘·디아이 등 후공정 장비업계 순항 삼성전자, 젠5 SSD 및 DDR5 D램 양산 준비…후공정 장비업계 수혜 효과 엑시콘·디아이 올해 상반기 수주 활발…추가 발주 논의도 이어져 삼성전자 설비 미리 확보하려는 의지 뚜렷…원활한 자재 확보가 관건 엑시콘, 디아이 등 국내 반도체 후공정 테스트 장비업체들이 삼성전자의 차세대 메모리반도체 투자로 지속적인 장비 수주를 받고 있다. 설비를 미리 확보하려는 삼성전자의 의지가 뚜렷한 가운데 추가 발주 논의 역시 활발한 것으로 알려졌다. 22일 업계에 따르면 엑시콘, 디아이 등 메모리반도체 후공정 장비업체들은 삼성전자의 차세대 메모리 투자에 맞춰 제품 공급에 집중하고 있다. D램, 낸드플래시 등 메모리반도체 시장은 올해 최신 규격 제.. 2022. 6. 22. 이전 1 2 3 4 5 다음 728x90