투자정보
(삼성/조현렬) 현대에너지솔루션 3Q22 실적] 안녕하세요, 조현렬입니다. 금일 현대에너지솔루션 실적이 발표되어 업데이트 드리겠습니다. ■ 현대에너지솔루션, 3Q 영업이익 +28% 성장 3Q22 동사는 매출액 2,683억원(+2%QoQ) 및 영업이익 303억원(+28%QoQ)을 기록했습니다. 영업이익률은 11.3%로 사상 최고치를 전분기에 이어 추가 경신했습니다. ■ 지역별 매출, 한국 감소 vs 미국/유럽 확대 금번 매출의 특징은 한국 비중 축소와 더불어 미국/유럽의 확대입니다. 2Q22 매출 비중은 한국 59%, 유럽/호주 38%, 미국 2%였던 반면, 3Q22에는 한국 46%, 유럽/호주 46%, 미국 8%와 같았습니다. 한국 매출은 21%QoQ 하락한 반면, 특히 미국 매출은 420%QoQ 상승했..
2022. 10. 25.
투자정보
[키움/전기전자 김지산] ▶️ 이수페타시스 (007660): 성장의 본질은 고객 다변화 [BUY(Maintain), 목표주가: 10,000원(하향)] 1) PCB 업종 내 차별적인 실적 방향성 예상 - 서버 및 네트워크장비 수요 둔화 감안해야겠지만, ① MLB 공급망 탈중국화 가속화되고 있어 신규 고객 확보 및 점유율 상승을 통해 극복, ② 여전히 생산능력을 넘어서는 수주 성과 뒷받침, ③ 추가 설비투자와 신공장 조기 가동 노력 통해 지속 성장 기반 마련, ④ 중국 법인도 중다층 MLB 대응력 향상돼 ASP가 상승하며 실적 기여 확대 2) 최근 추가 설비투자 계획 발표, 중장기 수요에 대한 자신감으로 해석 3) 실적 추정치 유지, 올해와 내년 영업이익은 각각 1,177억원(YoY 151%), 1,321억..
2022. 10. 24.