728x90 삼성전자175 매크로데일리 2023년 11월 30일 매크로 데일리 세줄요약 (1) 미 3분기 GDP 잠정치가 개인소비 중심으로 속보치를 밑돌며 금리가 내렸습니다. (2) 낸드 현물가격이 4% 오르고 미 메모리 반도체 주가가 52주 최고를 기록했습니다. (3) JP모건이 AI가 은행 매출에 기여하기 시작했다고 밝혔습니다. 미 10-2년 장단기 금리차 -0.378% p (+0.035% p) 한국 고객예탁금, 48.5조원 +0.6조 원 K200 야간선물 등락률, -0.13% (오전 5시 기준) 1개월 NDF 환율 1,288.41원 (-0.89원) ♠️ 2024년 반도체 산업 전망 : 수요와 공급의 줄다리기 ♠️ 산업 전망 요약 1) 2024년 글로벌 반도체 업황은 상승 사이클에 진입할 것으로 예상되나, 사이클의 속도는 유통재고 소진 뒤.. 2023. 11. 30. 반도체공장정전 반도체공장정전 [메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우] ▶️ 경기 남부 정전 발생 및 메모리 팹 영향 가능성 - 금일 오후 경기 남부 중심으로 산업 전력 상실 (정전) 발생. 경기 고덕변전소 이슈로 추정 - 전원 차단 과정에서 전압 차 크게 발생하며 메모리 팹 UPS 역시 순간 작동 중지 - 정전은 1초 이내로 생산라인에 작용한 것으로 파악됨. 일부 공정에서는 순간 전원 상실이 생산에 영향을 미치기 때문에 이에 따른 영향이 전무하다고는 할 수 없을 것 - 영향 받은 메모리팹은 삼성전자 평택 P2, P3, 화성 17라인 등으로 추정. SK하이닉스 역시 청주팹에서 정전 현상 발생 - 현재 업사이클로 상향 반전된 메모리 판가의 4Q23말 협상 구간 상승 탄력 가속화 예상 - 현 수급 국면에서 메모리 생산 차질 .. 2023. 11. 14. 삼성전자 (시티증권) 삼성전자 리포트 삼성이 23년 4 부기부터 엔비디아에 HBM3 공급할 것으로 기대. 24년에는 HBM3의 메인 공급처 중 하나가 될 것. 2분기에 샘플 보냈고, 현재 퀄 진행 중. 퀄은 3분기 말에 완료될 가능성 높음. HBM3를 엔비디아, AMD에 공급을 고려하여 내년 영업이익 7% 상향 내년 엔비디아 내 점유율 30%까지 기대하며, 다음 세대인 HBM3 P 공급도 기대해 볼 수 있음 삼성은 GAA 파운드리, HBM, 어드밴스드 패키징을 함께 제공할 수 있는게 경쟁사 대비 장점 목표 주가를 12만원으로 올림 23년/24년/25년 영업이익을 각각 +1%/+7%/+10% 상향한다! 2023. 9. 1. 삼성전자 #삼성전자 #1Q23 [투자] - 1분기 설비투자 10조원 - 반도체 선단공정 설비 투자, 테일러 및 평택 중심 [메모리] - 2분기부터 재고 줄어들 것으로 예상, 하반기에는 더욱 확대 전망 - 서버, 스토리지와 같은 기업향 응용대비 일찍 시작되었던 모바일,PC 향 소비자 제품부터 회복 시작 전망 - 모바일, PC 완제품 재고 수준이 상반기 대비 줄어든 상황에서 하반기 스마트폰 신제품 출시, PC 프로모션 등 세트 수요 개선 기대 - 서버, 수요 회복 시점도 PC나 모바일 대비 늦어질 수 있음. 신규 CPU 채용 확대에 따라 DDR5 증가할 것으로 기대. 탑재량 성장도 계속될 것으로 보임 - 하반기 수요 회복세는 이어지겠으나 예정된 CPU 플랫폼 전환과 고객사 재고조정 추이로 인해 수요는 메모리 신제품 .. 2023. 4. 27. 이전 1 2 3 4 5 6 ··· 44 다음 728x90