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투자정보 투자정보 티엘비 AI 환경 확대로 서버에서 데이터 처리 용량 증가, 차세대 메모리 반도체 (CXL 등) 시장 확대 : 메모리모듈 업체인 티엘비 수혜 예상 2024년 PC보다 서버, 네트워크 부문에서 반도체 회복이 선행 예상. 오픈 AI 및 온디바이스 AI 적용한 기기의 증가, 자율주행 채택 등 클라우드(서버) 환경에서 데이터 처리 용량이 큰 폭으로 확대. CPU와 메모리의 처리 속도, 메모리의 용량 증가가 필수적. DDR5 전환 과정에서 R-DIMM 채택 확대, 차세대 메모리인 CXL, 저전력반도체 수요 증가가 예상. 메모리 모듈 분야도 고다층, 회로의 미세화 추구 과정에서 평균공급단가 상승으로 2024년~2025년 수익성 호조가 예상, 티엘비가 삼성전자와 SK하이닉스의 차세대 메모리(반도체)인 CXL .. 2023. 12. 22.
투자정보 투자정보 ㅁ 인벤티지랩 - 포인트: 1) 장기지속형 주사제 플랫폼 보유. 현재 비만약 개발사들이 투약 편의성을 위해 고민하는 부분 기술, 2) 서방형 플랫폼 이용해 이미 위고비 30일/60일 제형을 전 임상 테스트 중 http://www.newsprime.co.kr/news/article/?no=608696 - 리스크: 펩트론은 이미 다수의 빅파마와 라이센스아웃 구체적으로 논의 중이라는 레퍼런스로 부각됐는데, 아직 이런 레퍼런스의 부재 ㅁ 한미약품 - 포인트: 1) 자체 비만치료 신약 파이프라인, 2) GLP-1 CMO 설비확보로 수주 기대감 가능 - 리스크: 1) CMO 루머로 한바탕 이미 랠리, 2) 상대적으로 무거운 시총 ㅁ 케어젠 - 포인트: 1) 혈당조절 건기식 프로지스테롤 매출 급증, 2) 프.. 2023. 8. 9.
투자정보 투자정보 #시황 - 미국 증시는 장중 낙폭을 상당히 축소마감, 다우는 장중 1.3% 나스닥 1.6% 까지 하락했으나 낙폭축소 - 무디스가 지역은행들의 신용등급 강등여파로 하락의 빌미, 보스톤과 필라델피아 연은총재가 내년 금리인하 시작 발언 하면서 낙폭을 축소 - 가장 돋보인 주식은 일라이릴리와 노보노디스크, 최근 당뇨약의 비만치료제 변신 일라이릴리는 마운자로 덕분으로 실적서프라이즈, 노보노디스크는 위고비 임상3상에서 심혈관 질환 부작용감소까지 나옴 GLP-1 당뇨와 비만치료제의 메가트렌드 형성 - 국내에선 비만치료제에대한 지속형플랫폼가진 펩트론과 인벤티지랩이 가장 수혜, 그외 당뇨관련 아이센스, 동운아나텍등이 관련테마 형성 - 반도체 설계기업 ARM이 9월 나스닥 상장추진, 애플과 삼성전자등이 투자할 예.. 2023. 8. 9.
투자정보 투자정보 ★ 인싸이트: 바야흐로 GLP-1 시대 [키움 제약/바이오 / 허혜민] ◆ 애널리스트 코멘트 노보 노디스크의 비만 치료제 위고비, 심혈관 3상 긍정적 결과 발표. 당뇨병이 없는 사람들의 심혈관 위험 감소를 보여준 첫 데이터로 비만치료제 GLP-1 약물에 대한 수요를 더욱 자극 시킬 것으로 전망. 비만은 내년 초, 당뇨 치료제로는 이미 승인 받은 릴리의 마운자로 출시 1년만에 분기 실적 $1bn 돌파로 릴리의 실적을 이끌었음. 바야흐로 GLP-1 시대. #펩트론, #인벤티지랩, #지투지바이오 노보노디스크 위고비 SELECT 스터디 결과 – By 리아멍거 노보노디스크가 과체중과 CVD가 있는 사람을 대상으로 충격적인 결과를 보였습니다. SELECT Study는 45세 이상의 성인 17,604명이 등.. 2023. 8. 9.
투자정보 투자정보 오스코텍/유한양행_Next 2차 전지의 온기가 흐를 섹터를 찾아서 작성 : 머니스토리 폐암신약 레이저티닙으로 글로벌 플레이어로 도약 임박 레이저티닙 : 오스코텍/유한양행이 개발한 비소세포폐암 신약(제품명 : 렉라자) 투자포인트 1. 최근 레이저티닙의 비소세포폐암 exon19, 21결손 1차 치료제 등재(비급여) 2. 급여등재 전까지 무상제공 프로그램 진행 -> 임상데이터 빠르게 축적가능 -> 이를 이용하여 향후 국내 급여등재 임상데이터 활용 3. 글로벌 임상까지 타그리소 대비 우수성 입증시 연 10-30조 원 항암시장 빠르게 선점 가능(동양인 위주의 폐암 EGFR변이 환자군 타깃이기 때문에 가능) ㅇ폐암(타깃)의 종류 폐암의 종류는 비소세포폐암(80%)과 소세포폐암(20%)으로 나뉨 이중 비소세.. 2023. 7. 30.
투자정보 투자정보 - 1 한미반(4.46조) 23 2164 570 24 3499 1277 25 4198 1545 이오테크(1.92조) 23 3931 655 24 4635 1011 25 5097 1183 에스티아이(0.46조) 23 3396 234 24 4617 479 25 5540 597 - 2 제이티 고성능 비베모리 반도체 삼성 수주 확대시 비메모리 핸들러 폭발적 성장 기대. 삼성이 금번 컨콜에서 밝힌 Advanced Packaging(GAA+HBM+패키징) 대응 가능한 국내유일 핸들러 기업으로 고부가가치 칩 증가에 따른 수혜 전망 2023. 7. 28.
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