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주식투자정보 주식투자정보 ■ Spot Comment/2차전지산업 - IRA 규제 완화 가능성 - 미 재무부는 12월 29일 IRA 백서 발표를 통해 시장이 혼란스러워하는 부분에 대해 크게 3가지 내용을 공유. 전반적인 2차전지 소재 업체들의 투자비 부담이 상당부분 경감될 것으로 기대돼 긍정적. 1) Battery component와 Critical mineral 하위 규정이 확정되는 2023년 3월 이전까지 Tax credit 적용 방안 2) Critical mineral 정의 변경 3) Battery component 정의 변경 자세한 내용은 리포트 본문 참조바랍니다. 리포트 다운로드 ☞ https://bit.ly/3VHrA4M ★ 신세계 4Q22 Preview [키움 음식료/유통 박상준] ★ 신세계(004170).. 2023. 1. 4.
반도체 벌써 반도체 바닥이? [삼성증권 반도체/황민성] 안녕하세요. ■ 오늘 낸드가격이 10% 오른다는 뉴스가 있습니다. 벌써 바닥이 온 것일까요? 아직은 아니라고 봅니다. 일부 가격이 채널 당사자들의 이해에 따라 움직일 수 있지만, 여전히 재고는 많고 가격은 1분기에도 떨어질 예정입니다. 모바일 수요도 안 좋고, 서버 고객도 눈치만 보고, 내년 고객들의 투자는 더욱 줄어들 기세입니다. ■ 그런데 왜 저희는 삼성전자와 SK하이닉스를 사라고 할까요? 시장에서 가장 확실한 바닥의 사인은 Capitulation 입니다. 권투에서 수건을 던지는 것이지요. 투자와 공급은 계속 줄어들 겁니다. 전망이 안 좋으면 고객도 재고를 정상 이하로 가져갑니다(Undershoot). 이런 게 보통 사이클에서는 Tailwind라고 하지.. 2022. 12. 21.
주식투자정보 [Web발신] [NH/이화정] 에스엠 ■ 거버넌스 추가 개선 가능성 [TP 105,000원 유지, Buy 유지] ▶️ 지난 14일, 행동주의 펀드 얼라인파트너스(이하 얼라인)는 에스엠에 대해 추가적인 지배구조 개선을 요구하는 주주서한을 전달했으며 오는 1월 13일까지 관련 답변을 요청한 상황 ▶️ 금번 주주서한에서는 그 외 관계사 관련 개선도 촉구. 구체적 요구에 대해서는 공개되지 않았으나, 1)에스엠브랜드마케팅(42% 자회사; MD 및 플랫폼)의 경우 에스엠의 핵심 신사업인 광야클럽을 운영하고 있음에도 연결 대상이 아니라는 점, 2)드림메이커(60% 자회사; 공연)의 경우 코로나19 기간의 장기 적자, 3)SM USA(100% 자회사; 부동산)의 경우 비핵심 사업 중심의 사업 구조가 주요 개선 요구 사.. 2022. 12. 20.
주식투자정보 DS투자증권 지주회사·미드스몰캡·비상장 Analyst 김수현 / 전기전자 Analyst 권태우 [전기전자] 전장에서 찾는 플러스 알파 (102p) 필연적으로 증가하는 전장부품 - 자동차 산업의 변화로 전장화된 부품 수요 증가 1) 친환경을 위한 전동화 전환 가속화 2) 커넥티드카의 비중 증가 3) ADAS 및 자율주행 적용의 확대 2023년 전장: ‘수주 증가 → 주가 상승 → 실적 확대’ - 세트향 실적의 큰 틀은 22년 둔화 → 23년 부진 → 24년 회복 - 23년 세트향의 부진을 상쇄할 수 있는 부분은 '전장' - 전장에서의 매출 성장률은 두 자릿수 이상 예상 - 업종 내 23년 실적 성장과 이익의 하방을 높이는 모멘텀 될 것 Top Pick: LG전자, 토비스 1) LG전자: - VS사업부(전장.. 2022. 12. 14.
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