투자보고서
와이지엔터테인먼트
- 블랙핑크와 트레저 월드투어 성과로 콘서트 매출액 전년 대비 +679.0% 증가
- 2023년 연결 매출액 5,505억 원(+40.7% YoY), 영업이익 938억 원(+101.1% YoY) 전망
명신산업
- 주요 고객사들인 현대차/기아(매출비중 28%)의 생산이 회복된 것과 함께 글로벌 EV 업체(매출비중 72%)의 미국/중국 공장향 납품이 크게 증가
- 현대차그룹/글로벌EV향 매출액이 각각 16%/64% (YoY) 증가
- 글로벌EV업체의 캘리포니아 공장을 담당하는 심원미국은 43% (YoY) 성장했고, 텍사스 공장으로 납품 중인 심원북미는 전년 2분기부터 가세하면서 금년 2분기에는 460% (YoY) 성장
- 글로벌 EV의 중국 공장으로 납품하는 심원상숙/상해 매출액도 전년 동기의 낮은 기저와 고객사 생산 증가로 98%/53% (YoY) 증가
- 현대차/기아의 생산 증가가 유지되는 가운데, 글로벌 EV 업체의 미국/중국 내 생산이 양호해 명신산업에게도 수혜가 될 것
한국콜마
- 업황 호조로 전분기에 이어 국내법인이 국내 최대 매출 기록했으며, 동사의 기술력 우위 제품 수주가 국내/중국 집중되며 최대 수익성 기록
- 중국은 전분기 흑자전환에 이어 바로 두 자릿수 수익성 시현했다. 앞으로가 더 기대되는 실적
- 2023년 실적은 연결 매출 2.3조원(YoY+21%), 영업이익 1.6천억 원(YoY +117%)으로 역대 최대 성과 기대
< 08.14 목표주가 상향 목록 >
(현재 시간 기준)
1.한국전력 (015760) - ▲24,000원
[1/5 (상향/종목 리포트)]
제목 : 3분기 흑자전환 기대
- 2분기 적자폭 대폭 축소, 수익성 개선 가속
키움증권 [이종형]
2. 솔루엠 (248070) - ▲40,000원
[1/1 (상향/종목 리포트)]
제목 : 경쟁사를 압도하는 이익률
- 2Q23 Review : 매출액 +19%, 영업이익 +120% YoY
흥국증권 [이의진]
3.JYP Ent. (035900) - ▲150,000원
[1/4 (상향/종목 리포트)]
제목 : MSCI와 A2K로 명실상부한 글로벌 기업임을 입증
- 2Q23 Review: 영업이익 457억 원 (+88.2% YoY)으로 컨센서스 부합
KB증권 [이선화,류은애]
4. 한세실업 (105630) - ▲29,000원
[2/3 (상향/종목 리포트)]
제목 : 2Q23P Review: 고마진 오더 비중 확대
- 2Q23P 매출액은 4,302억 원(-29.6%, 이하 yoy), 달러 매출액은 -32.2%
유진투자증권 [이해니]
5.삼양식품 (003230) - ▲170,000원
[2/3 (상향/종목 리포트)]
제목 : 증설 결정, 수출 모멘텀 강화 기대
- 2분기 영업이익이 시장 기대치를 34% 상회
IBK투자증권 [김태현]
6. 한국콜마 (161890) - ▲75,000원
[7/8 (상향/종목 리포트)]
제목 : 2Q23 Review: 강력한 턴어라운드의 초입
- 자! 이제 시작이다
이베스트투자증권 [오지우]
7. 티앤엘 (340570) - ▲81,000원
[1/1 (상향/종목 리포트)]
제목 : 또 한 번의 Level up을 맞이할 시간
- 2Q23 Re: C&D향 트러블케어 패치 공급 호조 바탕 사상 최대 실적 달성
SK증권 [이동건]
8. 와이지엔터테인먼트 (122870) - ▲105,000원
[1/5 (상향/종목 리포트)]
제목 : 너무 좋은데요?
- 2Q OP 289억원(+225% YoY)
하나증권 [이기훈,황지원]
9. 비올 (335890) - ▲11,000원
[1/1 (상향/종목 리포트)]
제목 : 꾸준히 받는 피부관리, 급격히 커지는 실적
- 투자의견 BUY 유지, 목표주가 11,000원으로 상향
하나증권 [김성호]
10. 코스맥스 (192820) - ▲175,000원
[2/2 (상향/종목 리포트)]
제목 : 시장기대치 상회하는 실적
- 2Q23 Review: 시장기대치를 상회하는 실적
유안타증권 [이승은]
11. 농심 (004370) - ▲590,000원
[7/7 (상향/종목 리포트)]
제목 : 2 Q23 Review: Surprise! 라면의 축복이 끝이 없네!
- 2Q23 연결 기준 매출액은 8,375억 원(+10.8% yoy), 영업이익은 537억 원(+1163% yoy, OPM 6.4%)으로 시장 컨센서스를 대폭 상회하는 서프라이즈 시현
현대차증권 [하희지]
12.나노신소재 (121600) - ▲164,000원
[1/2 (상향/종목 리포트)]
제목 : CNT에 생기는 자신감
- 2Q23 Review: 영업이익 45억 원 기록
신한투자증권 [심원용,정용진]
13. 파마리서치 (214450) - ▲180,000원
[1/1 (상향/종목 리포트)]
제목 : 화장품과 의료기기 모두 좋았다
- 2Q23 매출액 당사 추정치/컨센서스 상회
다올투자증권 [박종현, 이정우]