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효성중공업
주식투자정보 [신한 조선/방산/기계/운송 이동헌,명지운][신한속보] 효성중공업 보고서 링크; https://bit.ly/3XOULoy 주요 실적 - [4Q22 실적] 매출 1조 1,975억원(+11%, 이하 YoY), 영업이익 498억원(+28%), 영업이익률 4.2%(+0.6%p) - 컨센서스 매출액 대비 -3%, 영업이익 대비 -8% - [전력] 매출액 7,578억원(+14%), 영업이익 328억원(+50%), 영업이익률 4.3%(+1.0%p). 수주잔고 증가로 성장기조이나 환효과로 기대 하회 - [건설] 매출액 4,397억원(+8%), 영업이익 170억원(+0%), 영업이익률 3.9%(-0.2%p). 원자재가 상승으로 수익성 하락 - [영업외] 이자비용 187억원, 환손실 88억원, 전력부문 상각 ..
2023. 2. 1.
주식투자정보
주식투자정보 ◈ 씨에스윈드 4Q22 Preview : 본게임 전 몸풀기 ▶️ 4분기 영업이익, 예상치 하회 전망 - 4분기 실적은 매출액 4,524억원(QoQ 40%, YoY -3%), 영업이익은 269억원(QoQ 40%, YoY 1%)으로, 영업이익은 키움증권 기존 추정치(314억원)와 시장 컨센서스(292억원)를 하회할 전망 - 1) 플랜지 등 원부자재 수급 차질 현상 지속으로 프로젝트 매출 인식이 지연될 것으로 예상, 2) 2021년 인수한 신규 법인의 생산 비효율성 지속도 영향을 미칠 것. 3) 원/달러 환율 하락도 부정적인 영향, 4) 자회사인 씨에스베어링의 적자 또한 지속될 것 - 2022년 연간 수주는 약 9억 달러 내외로, 인플레이션과 공급망 차질, 해상운송비 상승, 금리인상 등으로 인해 ..
2023. 1. 18.