투자이슈
마이크로소프트, 수주 내에 개선된 챗GPT (GPT-4로 업그레이드)를 검색 엔진인 ‘빙’에 적용 예정
답변이 기존 (길면 수 분)보다 즉각적으로 빠르고 정확성 상승. 보다 인간과 유사한 답변
이외에 1) 오픈AI는 챗GPT 앱 버전 출시 준비 중. 또한 2) 이미지 생성 AI인 DALL-E는 동영상 생성 기능 추가 예정
마이크로소프트와 오픈AI가 개발한 슈퍼컴퓨터는 CPU 28.5만개, GPU 1만개, 400 gigabit 네트워크 보유. 이에 엔비디아의 H100 GPU에 대한 수요 증가로 연결
오픈AI는 높아진 수요에 대응하기 위해 최근 개발자 400여명 채용
https://techcrunch.com/2023/02/01/report-microsoft-plans-to-update-bing-with-a-faster-version-of-chatgpt-in-the-coming-weeks/amp/
Report: Microsoft plans to update Bing with a faster version of ChatGPT in the coming weeks
Microsoft is working to incorporate a faster version of OpenAI's ChatGPT, known as GPT-4, into is Bing search engine in the coming weeks.
techcrunch.com
[1월 자동차 판매: 좋은 출발, 주가가 따라올 시기]
- 현대차/기아 1월 글로벌 도매 판매는
각각 +8.4%YoY, +9.0%YoY. 공급 정상화와 재고 회복 지속.
- 현대차/기아 미국 리테일 판매는 +8.5%YoY, +22.3%YoY 증가. 인센티브는 각각 885달러(-17%MoM) 및
495달러(-5.2%MoM). 토요타 판매가 -14.8%YoY로 감소.
- 라인업이 풍부한 GM과 BYD의 가격경쟁 불필요 발언으로 센티먼트 전환 중. 현대차/기아의 호실적과 중장기 주주환원 정책 발표가 주가
상승으로 이어질 수 있는 상황.
*리포트 링크
https://is.gd/yjopKv
삼성증권
www.samsungpop.com
[유안타 반도체/전기전자 백길현]
■SK하이닉스(000660 KS): 우공이산(愚公移山)
▶️4Q22 전사 적자 전환
- 동사 분기 영업 적자 -1.7조원(YoY 적전, QoQ 적전)으로 당사 추정치 하회.
- DRAM/NAND 모두 재고평가손을 반영하고, 전방 수요 부진 및 재고조정 영향으로 메모리 반도체 ASP가 기존 예상을 크게 하회했기 때문.
- DRAM/NAND 부문별별 영업이익은 각각 1,800억원(OPM 4%, YoY -95%, QoQ -92%), -1.7조원(OPM -70%, YoY 적전, QoQ 적지)으로,
- DRAM/NAND Blended ASP는 각각 QoQ -30%/-33%, Bit Growth는 각각 QoQ Flat/+9%으로 추정.
- 분기 당기손익은 -3.5조원. 1)동사 장기투자자산 계정으로 분류되어 있는 Kioxia 자산 재평가에 따른 평가 손실이 0.62조원, 2)NAND 시황 악화에 따른 Solidigm 영업권 상각 등을 포함한 무형자산 손상 1.6조원 수준 발생한 것으로 파악됨.
▶️투자의견 BUY, 목표주가 12만원 유지
- 동사 YTD Performance는 +21%. 금번 실적발표 컨퍼런스콜에서 올해 Capex는 전년대비 50% 이상 줄일 계획이라는 점을 재차 강조했으며, 4Q22부터 Legacy 및 저수익성 제품 중심의 Wafer 투입량을 축소시킨 바 있음.
- 올해는 1Ynm 중심의 Wafer 투입량을 감소시키는 등 적극적인 감산 활동을 진행할 것으로 예상된다는 점을 감안하면 2023년 메모리 반도체 연간 생산 Bit Growth는 전년대비 큰 폭으로 축소될 것.
- DRAM 공급 업체들은 작년 12월부터 예상보다 높은 수준의 재고를 본격적으로 소진 시키기 위해 적극적으로 Promotion을 진행.
- 1H23 메모리 반도체 선두 업체의 재고 정책 방향성 및 주요 공급사의 추가적인 감산 활동이 예상된다는 점을 고려하면 수급 개선 가시성이 확보되는 구간에 진입할 것으로 전망.
- 한편, 2023년 Mobile/Server DRAM Contents Growth 중심의 회복 Signal과 방향성이 동사를 포함한 업종 주가에 긍정적으로 작용할 것으로 기대.
@자료링크: https://bit.ly/3WVNG4p
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